Ознакомьтесь с компаниями, попавшими в заголовки новостей в ходе полуденных торгов.

 

Biogen — Акции Biogen упали более чем на 7% после того, как Samsung опровергла сообщение в южнокорейских СМИ о том, что она ведет переговоры о покупке Biogen. В среду акции биотехнологической компании выросли на 9,5% на фоне этого сообщения.

 

DiDi Global - акции подскочили на 5,6%, несмотря на то, что компания сообщила о снижении доходов в третьем квартале на 1,7% и убытках в размере 4,7 млрд. долларов. Инвесторы купились на падение акций китайской компании, предоставляющей услуги по перевозке пассажиров, которые в среду упали на 8,2%. Кроме того, акции компании снижались в 12 из последних 15 торговых дней.

 

RR Donnelley & Sons - акции коммерческой типографии выросли почти на 5% после того, как компания получила необязывающее предложение о приобретении по цене $11 за акцию наличными. Нежелательное предложение поступило через две недели после того, как R.R. Donnelley согласилась быть купленной аффилированными лицами Chatham Asset Management, ее крупнейшего акционера, за $10,85 за акцию.

 

Virgin Galactic - Акции компании, занимающейся космическими путешествиями, выросли на 6%, поскольку Virgin Orbit, ее дочерняя компания по запуску спутников, готовится начать торги в четверг на Nasdaq, после одобренного ранее на этой неделе слияния с компанией NextGen Acquisition Corp.

 

Micron Technology - акции полупроводниковой компании упали на 1,3% после того, как компания предупредила о задержках производства в связи с новым закрытием производства Covid в Сиане, Китай. Micron сообщила в блоге, что дополнительные ограничения со стороны местных властей "может быть все труднее смягчить".

 

Kanzhun - Акции компании, занимающейся поиском работы, подскочили на 13% после того, как агентство Jefferies начало освещение акций с рейтингом "покупать" и ценовым ориентиром $44, что означает рост примерно на 38% по сравнению с ценой закрытия в среду.

 

ViacomCBS - Акции медиа-гиганта выросли на 3,6% и были одними из самых высоких в S&P 500 в четверг. Рост последовал за опубликованным в среду отчетом Financial Times о том, что американские видеопотоки потратят 115 миллиардов долларов на контент в 2022 году. Акции Discovery выросли на 3%, а Netflix и Fox - примерно на 1%. Акции Apple и Disney также немного выросли.

В четверг цены на нефть оставались в целом стабильными, поскольку признаки того, что худшие последствия варианта "Омикрон" могут быть более сдерживаемыми, чем опасались ранее, были противопоставлены новым ограничениям на COVID-19 на фоне роста инфекций.

 

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2,07%, или на 1,56 доллара, до 76,85 доллара за баррель после роста на 1,8% на предыдущей сессии. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожали на 1,03 доллара, или на 1,4%, до 73,79 доллара за баррель после роста на 2,3% на предыдущей сессии.

 

"Направление движения нефти полностью зависит от омикронных заголовков, и пока они остаются более заразными, но менее вирулентными, ралли нефти, скорее всего, продолжится, а внутридневные колебания усугубляются низкой ликвидностью", - сказал рыночный аналитик OANDA Джеффри Халли.

 

Оба контракта растут третий день подряд". До сих пор в этом году Brent выросла примерно на 46%, а WTI - на 50%.

 

Большой рост в среду отчасти был вызван более значительным, чем ожидалось, сокращением запасов сырой нефти в США на прошлой неделе.

 

Соединенные Штаты одобрили противовирусные таблетки COVID-19 компании Pfizer Inc для людей в возрасте от 12 лет и старше, что является первым пероральным и домашним препаратом, а также новым средством против быстро распространяющегося варианта вируса Омикрон.

 

Между тем, компания AstraZeneca заявила, что курс из трех доз вакцины COVID-19 эффективен против Omicron, ссылаясь на данные лабораторного исследования Оксфордского университета.

 

С другой стороны, правительства ввели ряд ограничений, чтобы замедлить распространение Omicron.

 

Китайский город Сиань в среду приказал 13 миллионам жителей остаться дома, Шотландия ввела ограничения на сбор населения с 26 декабря на срок до трех недель, а два австралийских штата ввели запрет на ношение масок.

 

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), Россия и союзники оставили дверь открытой для пересмотра своего плана по увеличению поставок на 400 000 баррелей в день в январе.

Спекулятивные акции, включая GameStop и AMC Entertainment, сильно пострадали в понедельник на фоне широкого падения рынка, поскольку инвесторы отказались от рискованных названий мемов после головокружительного года.

 

GameStop, некогда находившийся в центре биржевой мании, упал более чем на 12% во время дневных торгов, в результате чего его месячные убытки составили почти 29%. Акции AMC упали на 17%, увеличив месячное снижение более чем на 32% и достигнув самого низкого уровня с июня. Bed Bath & Beyond упали на 6,3%.

 

Другие имена, которые были популярны в чате WallStreetBets на Reddit, также понесли значительные убытки в этом месяце на фоне общего снижения рисков и повышенной волатильности. Акции Clover Health и BlackBerry в декабре упали на 16% и 10% соответственно.

 

Тем не менее, распродажа в понедельник не сильно повлияла на стремительный рост акций мемов в этом году. Акции AMC по-прежнему выросли более чем на 970% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а у GameStop за плечами рост более чем на 630% в 2021 году. Ралли подтолкнуло GameStop к индексу акций с большой капитализацией Russell 1000 по сравнению с индексом акций с малой капитализацией Russell 2000.

 

Ранее в этом году группа розничных трейдеров координировала сделки в социальных сетях и сумела создать огромные сокращения во множестве акций с сильными короткими позициями. Короткие позиции по этим акциям резко сократились после этого поразительного эпизода.

 

Акции AMC упали на 7% в пятницу, после того как генеральный директор Адам Арон и финансовый директор Шон Гудман продали значительную часть акций. Арон продал еще 9,65 миллиона долларов акций AMC в рамках своего планирования недвижимости, после продажи 625 000 акций компании примерно за 25 миллионов долларов в ноябре. Он по-прежнему владеет около 96 000 акций, исключая около 2,9 миллиона, которые могут быть выпущены в будущем и основаны на целевых показателях эффективности.

 

Продажа в конце года также может быть признаком того, что инвесторы теряют терпение, поскольку планы AMC и GameStop по перестройке не оправдались для многих. По мере того как GameStop пытается превратиться из обычной сети магазинов в более крупный розничный магазин электронной коммерции, он привлек ряд новых лидеров, в том числе бывших руководителей Amazon Мэтью Ферлонга и Майка Рекуперо в качестве генерального директора и операционного директора соответственно.

 

Тем не менее, новые лидеры GameStop предоставили мало подробностей о своей стратегии изменения и еще не поделились своими взглядами.

Цены на нефть выросли в четверг, более чем отыгрывая потери предыдущего дня, поскольку инвесторы скорректировали позиции в преддверии решения ОПЕК+ по политике поставок, но рост был ограничен на фоне опасений, что вариант коронавируса Omicron повредит спросу на топливо.

 

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на $1,24, или на 1,8%, до $70,11 к 0748 GMT, ослабив на 0,5% на предыдущей сессии.

 

Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) в США выросли на $1,13, или на 1,7%, до $66,70 за баррель после падения на 0,9% в среду.

 

«Инвесторы раскрутили свои позиции в преддверии решения ОПЕК+, поскольку цены на нефть снизились так быстро и так сильно за прошедшую неделю», - сказал Цуёси Уэно, старший экономист NLI Research Institute.

 

Мировые цены на нефть потеряли более $10 за баррель с прошлого четверга, когда новости об Omicron впервые потрясли инвесторов.

 

«Рынок будет внимательно следить за решением группы производителей, а также за комментариями некоторых ключевых членов после встречи, чтобы предложить свою будущую политику», - сказал Уэно.

 

Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, вместе известные как ОПЕК+, скорее всего, решат в четверг, выпускать ли больше нефти на рынок, как планировалось ранее, или ограничить поставки.

 

С августа группа ежемесячно добавляет дополнительные 400 000 баррелей в сутки к мировому предложению, поскольку постепенно сокрушает рекордные сокращения, согласованные в 2020 году.

 

Новый вариант, однако, усложнил процесс принятия решений, и некоторые наблюдатели предполагают, что ОПЕК+ может приостановить эти добавления в январе в попытке замедлить рост поставок.

 

"Цены на нефть выросли, поскольку некоторые инвесторы ожидают, что ОПЕК+ решит сохранить текущий уровень предложения в январе, чтобы смягчить любой ущерб для спроса от распространения Omicron", - сказал Тошитака Тазава, аналитик Fujitomi Securities Co Ltd.

 

Опасения по поводу влияния варианта коронавируса Omicron возросли после того, как первый случай был зарегистрирован в Соединенных Штатах, и центральный банк Японии предупредил об экономических проблемах, поскольку страны реагируют более жесткими мерами сдерживания.

 

Заместитель министра энергетики США Дэвид Терк заявил, что администрация президента Джо Байдена может скорректировать сроки запланированного высвобождения стратегических запасов сырой нефти, если мировые цены на энергоносители существенно упадут.

 

Рост на нефтяных рынках в четверг был сдержан, поскольку еженедельные данные по запасам в США показали, что запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились меньше, чем ожидалось, в то время как запасы бензина и дистиллятов выросли намного больше, чем ожидалось, поскольку спрос ослаб.

 

Запасы сырой нефти снизились на 910 000 баррелей за неделю до 26 ноября, сообщило Управление энергетической информации (EIA), по сравнению с ожиданиями аналитиков по опросу Reuters о снижении на 1,2 миллиона баррелей.

В пятницу курс евро упал почти до 16-месячных минимумов после того, как Австрия стала первой страной в Западной Европе, которая вновь ввела полный запрет на торговлю, а Германия не исключила, что сделает то же самое.

 

Единая европейская валюта снижалась всю неделю под давлением растущих ожиданий того, что процентные ставки будут ужесточаться быстрее в других странах, особенно в США.

 

На фоне неудач евро, доллар демонстрировал четвертую неделю подряд рост по отношению к основным конкурентам.

 

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард удвоила свою осторожную позицию в пятницу, заявив, что ЕЦБ не следует ужесточать политику, так как это может подорвать восстановление экономики.

 

Австрия также заявила, что к февралю потребует от всех своих граждан пройти вакцинацию от COVID-19, а министр здравоохранения Германии предупредил, что в стране могут быть введены ограничения.

 

"Одно можно сказать наверняка: если вся Европа снова окажется под замком, и в зависимости от того, как долго это продлится, нам придется пересмотреть наши сценарии роста", - сказал Стефан Эколо, глобальный стратег по акциям в брокерской компании Tradition.

 

На этой неделе курс евро снизился более чем на 1%, упав на две трети процента за день и опустившись ниже отметки $1,13, что близко к минимуму $1,12630, достигнутому в среду.

 

Евро ослаб по всем направлениям, также достигнув более чем шестилетних минимумов по отношению к швейцарскому франку, который в последний раз упал на 0,5%.

 

Общий индекс доллара, который отслеживает курс доллара по отношению к корзине из шести основных валют, набирает около 1% недельного прироста.

 

За день доллар вырос на 0,4% и составил 95,958, что близко к 16-месячному максимуму 96,266, достигнутому в среду.

 

Растут ожидания, что доллар может еще больше укрепиться в следующем году. На этой неделе розничные продажи в США превзошли ожидания, после того как на прошлой неделе инфляция стала сюрпризом.

 

"Мы считаем, что сочетание сокращения сроков ФРС и замедления глобального роста должно благоприятствовать доллару США в 2022 году", - заявили аналитики UBS в своем отчете о перспективах.

 

Японская иена укрепилась после объявления о закрытии Австрии, так как трейдеры искали безопасные убежища, и в последний раз выросла на 0,3% по отношению к доллару до 113,93 иены.

 

Ранее валюта немного ослабла после того, как правительство Японии представило новый пакет стимулирующих мер на сумму 55,7 триллиона иен (490 миллиардов долларов).

 

Стерлинг потерял некоторые из своих недавних достижений и снизился на 0,5% по цене около $1,34330.

 

В криптовалютах биткоин опустился ниже отметки $60 000, и для него наступила худшая неделя за последние шесть месяцев - в последний раз он торговался в районе $57 000.

Ознакомьтесь с компаниями, которые пестрят на заголовках газет:

 

Акции Johnson & Johnson выросли почти на 4% на премаркете в пятницу после объявления о планах отделить свой бизнес в области потребительского здравоохранения от своих фармацевтических и медицинских операций.

 

Rivian Automotive - Акции недавно открытого производителя электромобилей продолжали расти на предварительных торгах в пятницу после роста более чем на 22% на сессии в четверг. Это последовало за дебютом на рынке в среду, когда акции выросли на 29%. Компания, поддерживаемая Amazon и Ford, уже превзошла по рыночной капитализации Ford и General Motors, достигнув оценки в 104,9 млрд долларов.

 

Lordstown Motors - Акции автомобильного стартапа упали на 10% на предварительных торгах в пятницу после того, как компания сообщила об очередном квартале без доходов. Lordstown заявила, что планирует произвести и поставить свой грузовик Endurance в третьем квартале 2022 года. По данным Refinitiv, в последнем квартале убыток на акцию компании оказался меньше, чем ожидалось. BTIG также понизила рейтинг Lordstown Motors до нейтрального с "покупать".

 

WM Technology - Компания по производству программного обеспечения WM Technology подешевела на 13% на предварительных торгах в пятницу после того, как ее квартальные результаты не оправдали ожиданий. Прогноз компании WM Technology на четвертый квартал также оказался ниже ожиданий.

 

Nvidia - Акции компании по производству чипов немного снизились на предварительных торгах в пятницу после того, как Wedbush понизил рейтинг Nvidia до "нейтрального" с "оптимистичного" по причине оценки. Аналитику Wedbush трудно обосновать, что Nvidia торгуется с 55-кратным превышением показателей компании на 2024 год.

 

Hewlett Packard Enterprise - Акции Hewlett Packard Enterprise снизились на предварительных торгах в пятницу после того, как Goldman Sachs понизил рейтинг акций до "продавать" с "нейтрального", ссылаясь на ослабление расходов на ИТ в конце 2021 и начале 2022 года. Фирма с Уолл-стрит снизила свой ценовой ориентир до $14 за акцию с $16 за акцию.

 

Blink Charging - Акции компании по зарядке электромобилей выросли на 5% на предварительных торгах в пятницу, так как инвесторов порадовали высокие доходы за третий квартал. По данным Refinitiv, компания получила доход в размере 6,4 млн долларов, что значительно превысило ожидаемые аналитиками 4,7 млн долларов.

 

Caesars Entertainment - Акции казино выросли на дорыночных торгах в пятницу после того, как B Riley Securities инициировала покрытие Caesars Entertainment с рейтингом "покупать" и ценовым ориентиром в $191 за акцию.

 

Warby Parker - Акции компании по производству очков упали на предварительных торгах в пятницу после того, как компания сообщила о более значительных, чем ожидалось, убытках, поскольку прямые расходы на листинг компенсировали 32%-ный рост продаж. Чистый убыток компании Warby за трехмесячный период, закончившийся 30 сентября, увеличился до 91,1 млн долларов, или 1,45 доллара на акцию, по сравнению с убытком в 41,6 млн долларов, или 78 центов на акцию, годом ранее.

Цены на нефть упали в среду после того, как запасы сырой нефти в США выросли больше, чем ожидалось, на прошлой неделе, даже несмотря на то, что запасы бензина достигли четырехлетнего минимума в крупнейшем в мире потребителе нефти.

 

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на $2,41, или на 2,8%, до $82,33 за баррель. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) в США упали на $2,74, или на 3,3%, до $81,17 за баррель.

 

Запасы сырой нефти выросли более чем на 3,3 миллиона баррелей за последнюю неделю, больше, чем ожидалось, но запасы бензина упали до самого низкого уровня с ноября 2017 года. Предложение на нефтяном рынке США сократилось, а запасы в Кушинге, штат Оклахома, достигли самого низкого уровня за три года.

 

Трейдеры также ожидают, что Федеральная резервная система США будет действовать, чтобы обуздать инфляцию, которая может подорвать некоторые спекулятивные покупки рисковых активов, включая нефть.

 

«Рынки уже оказались под давлением», — сказал Фил Флинн, аналитик Price Futures Group в Чикаго. «Мы упали из-за фиксации прибыли от сегодняшнего заседания ФРС».

 

Президент Джо Байден, выступая на климатическом саммите в Глазго, обвинил в росте цен на нефть и газ отказ стран ОПЕК качать больше нефти. Средняя розничная цена галлона бензина в Соединенных Штатах в последнее время составляла 3,40 доллара, по данным AAA, что примерно на 20 центов больше, чем месяц назад.

 

Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, группа, известная как ОПЕК+, встречаются в четверг и, как ожидается, вновь подтвердят планы по поддержанию ежемесячного роста поставок стабильным, несмотря на призывы к повышению.

 

В знак того, что высокие цены поощряют увеличение поставок, BP заявила во вторник, что увеличит инвестиции в наземную сланцевую нефть и газ США до $1,5 млрд в 2022 году с $1 млрд в этом году. В целом, добыча в США увеличилась до 11,5 млн баррелей в день, что соответствует самому высокому уровню добычи в США в этом году.

Акции Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу были неоднозначными, поскольку инвесторы отслеживали акции поставщиков Apple после того, как технический гигант потерял доход.

 

Акции материкового Китая закрылись повышением: индекс Шанхая вырос на 0,82% до 3 547,34, а компонент Шэньчжэня прибавил 1,45% до 14 451,38.

 

Гонконгский индекс Hang Seng упал на 0,8% по состоянию на последний час торгов.

 

Согласно заявлению биржи, торговля акциями Razer, котирующимися на Гонконгской бирже, была остановлена в пятницу «в ожидании публикации объявления в отношении внутренней информации Компании и в соответствии с Гонконгским кодексом слияний и поглощений».

 

Японский Nikkei 225 восстановился после прежних потерь и вырос на 0,25% за день до 28 892,69, в то время как индекс Topix вырос примерно на 0,1% и закрылся на уровне 2001,18. Южнокорейский Kospi упал на 1,29%, завершив торговый день на отметке 2 970,68.

 

Акции Австралии также упали, когда индекс S & P / ASX 200 закрылся на 1,44% ниже отметки 7 323,70. Согласно данным, опубликованным в пятницу Статистическим бюро страны, розничные продажи в Австралии выросли на 1,3% м / м в сентябре с учетом сезонных колебаний. По данным Reuters, это выше прогнозов роста розничных продаж на 0,2%.

 

Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии MSCI упал на 0,63%.

 

Инвесторы наблюдали за движением акций региональных поставщиков Apple после того, как продажи компании не оправдали ожиданий Уолл-стрит в четвертом финансовом квартале. Генеральный директор Тим Кук сказал, что ограничения на поставку iPhone, iPad и Mac оказались более значительными, чем ожидалось.

 

В ходе пятничных торгов акции Alps Alpine в Японии упали на 6,41%, в то время как акции Murata Manufacturing поднялись на 0,87%, а акции Taiyo Yuden выросли на 1,23%.

 

На Тайване акции Hon Hai Precision Industry упали на 1,38%, а акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Company упали на 0,84%.

 

В материковом Китае акции Luxshare упали на 0,617%, а акции GoerTek подскочили на 4,663%.

 

Индекс доллара США, который отслеживает курс доллара по отношению к корзине его аналогов, составил 93,494 после более раннего минимума 93,322.

 

Японская иена торговалась на уровне 113,58 за доллар, что выше уровня 114 по отношению к доллару ранее на этой неделе. Австралийский доллар перешел из рук в руки по 0,7538 доллара, в основном удерживая рост после подъема с уровня ниже 0,75 доллара в начале недели.

 

Цены на нефть были выше во второй половине дня торгов в Азии, при этом фьючерсы на нефть Brent на мировом рынке выросли на 0,26% до 84,54 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть в США выросли на 0,14% до 82,93 доллара за баррель.

Бывший президент гиганта электромобилей Tesla заявил в четверг, что он не будет делать ставки против компании, отметив, что она становится "грозным конкурентом" для автопроизводителей по всему миру после того, как компания превзошла ожидания по прибыли за третий квартал.

 

В настоящее время Джон Макнил, не являющийся инвестором Tesla, сказал CNBC "Squawk Box", что акции сейчас "оценены до совершенства", также он подтвердил, что все еще ездит на Tesla. Макнил, кроме того бывший операционный директор Lyft, подчеркнул высокую валовую прибыль компании.

 

"Валовая маржа приближается к 30%, просто чтобы представить это в перспективе, это в три раза выше уровня валовой маржи GM и примерно в шесть раз выше уровня валовой маржи Ford", - сказал МакНилл.

 

Несмотря на проблемы с цепочкой поставок, продажи автомобилей Tesla выросли до рекордных показателей, даже несмотря на то, что другие автопроизводители с трудом справляются с собственным спросом.

 

"Мы выросли более чем на 70% в годовом исчислении по сравнению с GM и Ford, у которых спад составляет около 30% в годовом исчислении", - сказал МакНилл, перечислив множество причин, по которым он не стал бы делать ставку против Tesla. "У них сейчас 16 миллиардов долларов наличными".

 

Водителям, заказывающим автомобили у Tesla, часто приходится ждать несколько месяцев, прежде чем получить товар, что говорит о спросе на электромобили, но также вызывает опасения инвесторов по поводу производства.

 

С новым заводом в Шанхае и еще двумя заводами, которые планируется открыть в Техасе и Берлине, компания "доказала, что может открыть более одного завода и производить в больших объемах", - сказал МакНилл, отметив, что завод Tesla в Шанхае производит так много продукции, что экспортирует ее обратно в Северную Америку. "Поэтому я думаю, что здесь нужно следить за их способностью увеличивать производственные мощности для удовлетворения спроса", - добавил он.

 

По словам МакНила, другие автопроизводители, представляющие свои гибридные или электрические автомобили, просто "открывают больше глаз на электромобили". "Tesla имеет доминирующую долю в США, их доля на рынке составляет 65% в США, 21% по всему миру, но я думаю, что это в контексте того, что Tesla имеет только 1% доли на мировом рынке автомобилей, а EV - только 4%".

 

МакНилл, который в настоящее время является генеральным директором DVx Ventures, прогнозирует, что индустрия электромобилей находится в начале "многодесятилетней истории роста" для электромобилей по всему миру.

 

Акции Tesla, которые выросли более чем на 20% в 2021 году и на 100% за последние 12 месяцев, упали почти на 1,5% на предварительном рынке в четверг.

Заместитель управляющего Банка Англии по вопросам финансовой стабильности Джон Канлифф предупредил, что криптовалюты могут спровоцировать глобальный финансовый кризис, если не будут введены жесткие правила.

 

Выступая в среду, Канлифф сравнил темпы роста рынка криптоактивов - с $16 млрд пять лет назад до $2,3 трлн сегодня - с рынком субстандартной ипотеки объемом $1,2 трлн в 2008 году.

 

«Когда что-то в финансовой системе растет очень быстро и растет в основном в нерегулируемом пространстве, органы финансовой стабильности должны сесть и обратить на это внимание», - сказал он.

 

Канлифф признал, что правительства и регулирующие органы должны проявлять осторожность, чтобы не слишком остро реагировать или классифицировать новые подходы как «опасные» просто потому, что они разные, а также отметил, что криптотехнологии открывают перспективу «радикальных улучшений» в финансовых услугах.

 

Однако, по его мнению, риски финансовой стабильности пока остаются ограниченными, текущее применение криптоактивов вызывает опасения в отношении финансовой стабильности, поскольку большинство из них «не имеют внутренней стоимости и уязвимы к серьезным коррекциям цен».

 

Биткоин и Эфириум, две крупнейшие криптовалюты, упали в цене более чем на 30% в начале этого года, прежде чем восстановиться, и с момента своего создания оказались чрезвычайно нестабильными. Цены подвержены множеству внешних факторов, от комментариев генерального директора Tesla Илона Маска до нормативных репрессивных мер со стороны правительства Китая.

 

«Крипто-мир начинает подключаться к традиционной финансовой системе, и мы наблюдаем появление игроков с кредитным плечом. И, что особенно важно, это происходит в основном в нерегулируемом пространстве», - сказал Канлифф.

 

Его комментарии перекликаются с комментариями управляющего Банка Англии Эндрю Бейли в мае, который предупредил, что инвесторы в криптовалюту должны быть готовы потерять все свои деньги из-за отсутствия у активов «внутренней стоимости».

 

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании также предупредило о рискованном характере инвестиций в криптовалюту.

 

Канлифф сказал, что риск для финансовой стабильности может быстро расти, если рынок продолжит расширяться такими темпами, но масштаб этих рисков будет определяться скоростью реакции регулирующих органов и правительств.

 

Он отметил, что за последние пять лет цена биткоина упала на 10% за один день почти 30 раз, самым крупным из которых было падение почти на 40% после кибер-инцидента на сейшельской бирже биткоинов и криптовалют BitMEX.

 

«Дальнейший вопрос заключается в том, что может произойти в результате таких событий, если эти криптоактивы продолжат расти в масштабах, если они будут продолжать становиться все более интегрированными в традиционный финансовый сектор и если инвестиционные стратегии продолжат усложняться?» - сказал Канлифф.

 

Канлифф утверждал, что решающее значение для того, сможет ли система поглотить серьезные корректировки цен, обременяя некоторых инвесторов болезненными потерями, но избегая при этом ударного воздействия на реальную экономику, в первую очередь зависит от взаимосвязанности и левериджа.

 

Оба они присутствовали на рынке субстандартного ипотечного кредитования до 2008 года, что привело к возникновению побочных эффектов, которые в конечном итоге поставили мировую экономику на колени, и оба становятся все более заметными в криптопространстве, предположил Канлифф. Он сказал, что властям предстоит управлять этим растущим риском и обеспечивать устойчивость системы к серьезным исправлениям.

 

«Хотя криптовалютное финансирование работает по-новому, хорошо продуманные стандарты и правила могут и должны позволить управлять рисками в криптовалютном мире так же, как ими управляют в мире традиционных финансов», - сказал Канлифф.

 

Многие регулирующие органы по всему миру начали работу по созданию основы государственной политики, с помощью которой можно было бы управлять экспоненциальным ростом криптоактивов, но Канлифф сказал, что это необходимо сделать в срочном порядке.

 

«Технологии и инновации способствовали совершенствованию финансов на протяжении всей истории. Крипто-технологии открывают большие возможности. Как сказал [Ральф Уолдо] Эмерсон: «если вы построите лучшую мышеловку, мир проложит путь к вашей двери », - сказал он.

 

«Но это должна быть действительно лучшая мышеловка, а не та, которая просто работает по более низким стандартам - или вообще без стандартов».

Доллар-убежище держался близко к 14-месячному максимуму по отношению к евро в четверг, так как рост цен на энергоносители усилил опасения, что инфляция может ограничить экономический рост, а также побудить Федеральную резервную систему действовать быстрее для нормализации политики.

 

Валюта США оставалась стабильной на уровне 1,1558 доллара за евро после укрепления до 1,1529 доллара в среду, впервые с июля прошлого года.

 

Индекс доллара, который измеряет курс доллара по отношению к корзине из шести конкурентов, мало изменился со среды и составил 94,188, после почти 0,5% роста за последние две сессии. На прошлой неделе индекс достиг годового максимума 94,504.

 

Японская иена, еще одно безопасное убежище, в основном оставалась на уровне 111,375 за доллар, примерно в середине своего диапазона за последние полторы недели.

 

За ночь сырая нефть выросла до семилетнего максимума, прежде чем отдышаться от недавнего бурного роста, в то время как природный газ подскочил до рекордного пика в Европе, а цены на уголь от основных экспортеров также достигли исторического максимума.

 

«Все разговоры на (торговых) площадках, в социальных сетях и на широких рынках были вокруг Nat Gas, и это было оглушительно», - написал Крис Уэстон, руководитель отдела исследований брокера Pepperstone в Мельбурне. записка клиента под названием «OMGas».

 

«Трейдеры опасались, что риски стагфляции нарастают, и задавались вопросом, как же центральные банки справляются со стагфляцией, вызванной шоком предложения?»

 

Инвесторы также оставались в напряжении по поводу переговоров о потолке госдолга США, даже когда главный республиканец в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что его партия позволит продлить потолок госдолга до декабря, что предотвратит исторический дефолт с тяжелыми экономическими последствиями.

 

Федеральная резервная система, которая до сих пор в основном утверждала, что инфляционное давление окажется временным, заявила, что, скорее всего, начнет сокращать свои ежемесячные покупки облигаций уже в ноябре, прежде чем последует повышение процентных ставок.

 

Экономисты ожидают дальнейшего улучшения ситуации на рынке труда, при этом консенсус-прогноз предполагает, что в сентябре было создано 473 000 рабочих мест, показал опрос Reuters.

 

Число рабочих мест в частном секторе США в сентябре выросло больше, чем ожидалось, поскольку инфекции Covid-19 начали ослабевать, что позволило американцам путешествовать, посещать рестораны и снова заниматься другими видами деятельности, требующими больших контактов, показал в среду Национальный отчет о занятости ADP.

 

Между тем, биткоин, крупнейшая в мире криптовалюта по рыночной стоимости, завис около почти пятимесячного максимума в 55 800 долларов, достигнутого в среду, и в последний раз торговался около 54 881 доллара.

Доллар США растет вторую сессию подряд в понедельник, чему способствовал рост доходности казначейских облигаций в преддверии выступления ряда спикеров Федеральной резервной системы на этой неделе, которые могли бы подтвердить ожидания начала сокращения покупок активов до конца года.

 

Доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла в понедельник трехмесячного максимума в $1,516%.

 

В понедельник чиновники ФРС, включая одного влиятельного члена правления, связали сокращение ежемесячных покупок облигаций ФРС с продолжающимся ростом занятости, при этом сентябрьский отчет по занятости теперь является потенциальным триггером для "сворачивания" облигаций центрального банка.

 

Председатель ФРС Джером Пауэлл, который присоединится к министру финансов Джанет Йеллен, выступит перед Конгрессом во вторник.

 

Индекс доллара, который измеряет курс американской валюты по отношению к шести основным конкурентам, вырос на 0,1% до 93,37.

 

Доллар также продолжил рост после того, как данные показали, что новые заказы и поставки основных капитальных товаров американского производства в августе уверенно выросли, увеличившись на 0,5% в августе на фоне высокого спроса на компьютеры и электронные товары. 

 

Но рынок был больше сосредоточен на рынке казначейских облигаций США.

 

Американская доходность поднялась до самого высокого уровня с конца июня в ожидании ужесточения денежно-кредитной политики после того, как на прошлой неделе ФРС объявила, что может начать сворачивать стимулирование уже в ноябре, и отметила, что повышение процентных ставок может последовать раньше, чем ожидалось. 

 

"Сам по себе процесс сворачивания не является сюрпризом, однако более раннее завершение программы усилит понимание того, что риски снижения курса доллара США уменьшились", - написал в аналитической записке Мазен Исса, старший валютный стратег TD Securities.

 

TD ожидает, что ФРС завершит программу количественного смягчения к июню 2022 года.

 

"Если последний цикл сворачивания программы был хоть каким-то показателем, то примерно половина циклического подъема доллара США наблюдалась через три месяца после сворачивания программы", - добавил он.

 

Евро снизился на 0,1% по отношению к доллару до $1,1698, в значительной степени игнорируя события на выборах в Германии в выходные, где, по прогнозам, социал-демократы одержат победу над консервативным блоком CDU/CSU.

 

Доллар вырос на 0,3% по отношению к иене до 110,99 иены, после того как ранее поднялся до почти трехмесячного максимума. Он вырос на 0,2% по отношению к швейцарскому франку до 0,9259 франка.

 

"У бакса нет реальных причин для снижения с того уровня, на котором он находится, поэтому мы будем искать, что может изменить ситуацию, поскольку на этой неделе мы услышим новости с разных сторон: от нового руководства Германии, нового главы Японии и Конгресса США", - сказал Хуан Перес, валютный стратег и трейдер Tempus Inc. в Вашингтоне.

 

Чувствительный к риску австралийский доллар вырос на 0,4% до US$0,7289, поскольку опасения по поводу широкомасштабного заражения рынка от обремененной долгами China Evergrande Group ослабли.

 

Опасения, что Evergrande, второй по величине застройщик Китая, может объявить дефолт по долгу в 305 миллиардов долларов, омрачали торговлю в последние недели, но некоторые из этих опасений отступают.

 

В понедельник Народный банк Китая влил в финансовую систему чистые 100 млрд. юаней ($15,5 млрд.), добавив к чистым 320 млрд. юаней на прошлой неделе, что является самым большим показателем с января.