Доллар США уже долгое время является самой мощной и наиболее продаваемой валютой в мире. Это неудивительно, учитывая репутацию и положение США как крупнейшей экономики мира.

 

Являясь мировой резервной валютой - валютой, которой владеют не только центральные банки, но и ведущие финансовые учреждения для проведения международных операций, доллар США является ключевым символом мировой экономики.

 

Это некоторые из ключевых макроэкономических показателей, которые прямо или косвенно влияют на доллар США.

10 важнейших индикаторов Forex для долларов США

 

ВВП или валовой внутренний продукт является наиболее широко принятым и всеобъемлющим показателем экономического состояния страны. Он определяется как стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных в пределах страны.

 

После мировой войны Соединенные Штаты были ведущей экономикой в ​​мире, их ВВП составлял даже половину мирового экономического производства.

 

Любое изменение ВВП страны также влияет на процентные ставки. Увеличение ВВП обычно приводит к резкому скачку процентной ставки, что, в свою очередь, способствует увеличению иностранных инвестиций. Это, очевидно, положительно сказывается на валютном рынке и, в данном случае, на росте курса доллара.

 

Если ВВП упадет, произойдет и обратное. Процентные ставки тоже резко упадут, как и иностранные инвестиции, что в конечном итоге приведет к падению курса иностранной валюты.

 

Платежная ведомость вне сельского хозяйства, публикуемая Бюро статистики труда США, фокусируется на показателях занятости с данными о новых добавленных и потерянных рабочих местах по месяцам.

 

Когда появляется все больше и больше рабочих мест, это положительно влияет на процентные ставки, которые, в свою очередь, увеличивают иностранные инвестиции. Это, наконец, помогает укрепить доллар и поднять его курс.

 

Отчет, публикуемый еженедельно по пятницам, имеет тесную связь с ВВП и рынком форекс. Поскольку увеличение занятости также является одной из трех монетарных целей Федеральной резервной системы, данные о заработной плате в несельскохозяйственном секторе также влияют на денежно-кредитную политику.

 

Это производственный индикатор, отражающий стоимость заказов, полученных производителями на товары длительного пользования в США. Здесь под товарами длительного пользования понимаются товары, срок службы которых ожидается не менее 3 лет. Обычно это включает бытовую технику и оборудование и не включает продукцию транспортной отрасли.

 

Заказы на товары длительного пользования являются важным показателем, поскольку они сосредоточены на промышленном производстве и отражают экономическую ситуацию в стране. В конце концов, только в условиях здоровой экономики будет увеличиваться количество заказов на дорогостоящие товары длительного пользования от покупателей и производство от компаний.

 

Понятно, что чем выше объем заказов на товары длительного пользования, это является хорошим предзнаменованием для валютного рынка и способствует дальнейшему росту доллара. , является жизненно важным сектором экономики любой страны. В США эти данные можно найти в отчете «Продажи новых домов», опубликованном Бюро переписи населения США, а в отчете «Продажи существующих домов» - Национальной ассоциации риэлторов.

 

Показатель лучше, чем ожидалось, является хорошим знаком для экономики в целом и помогает создать позитивное настроение и для доллара США.

 

Еще одним важным показателем, отражающим состояние экономики страны, является личное потребление. Это относится к потребительским расходам, которые происходят в США, и стоимости всех товаров и услуг, приобретенных в стране.

 

Отчет, опубликованный Бюро экономического анализа (BEA), имеет особое значение, поскольку расходы потребителей и домашних хозяйств составляют две трети ВВП США.

 

Торговый баланс состоит из экспорта и импорта и имеет прямое отношение к валютному рынку любой страны. Торговый баланс является важным показателем сильной экономики и влияет на цену ее валюты.

 

Отчет о торговом балансе США готовится Бюро экономического анализа и Бюро переписи населения США за два месяца вместе и публикуется через пять недель после окончания месяца. Он показывает, было ли положительное сальдо торгового баланса, которое является увеличением экспорта по сравнению с импортом, или торговый дефицит, который является обратным.

 

Это напрямую связано с долларом США с положительным сальдо торгового баланса, указывающим на более высокий спрос на товары США на внешних рынках, что приводит к увеличению экспорта. Это может быть положительным знаком для доллара, повышающего его цену.И наоборот, торговый дефицит возникает при увеличении импорта, что оказывает давление на доллар США и ведет к его снижению.

 

Ежемесячно публикуется Бюро статистики труда США (BLS). Индекс потребительских цен или ИПЦ, как его обычно называют, измеряет движение цен на заранее определенную группу потребительских товаров и услуг. Отчет ИПЦ помогает сравнить, сколько товары и услуги стоят в этом месяце, с тем, что они стоили месяц или год назад, и насколько быстро цены растут или падают.

 

ИПЦ является опережающим индикатором, поскольку его можно использовать для отслеживания изменений цен и отражения темпов инфляции. Совет Федеральной резервной системы США внимательно следит за индексом потребительских цен, чтобы обеспечить стабильность цен.

 

Рост цен на индекс потребительских цен указывает на ослабление покупательной способности доллара США и наоборот.

 

Индекс промышленного производства измеряет уровень производства в США и активность промышленного сектора, который включает обрабатывающую, горнодобывающую, газовую и электрическую отрасли, по сравнению с базовым годом. Данные собираются Советом Федеральной резервной системы США и публикуются ежемесячно 15 числа.

 

Чем лучше показание, тем выше курс доллара США, и, наоборот, слабые данные также могут снизить его спрос и курс.

 

Розничная торговля - это совокупность розничных продаж. товары за указанный период времени, а также процентное изменение показателя по сравнению с предыдущим месяцем. Продажи для розничной торговли, также известные как розничные продажи, составляются Бюро переписи населения США и Министерством торговли и публикуются ежемесячно 15-го числа. Розничная торговля включает расходы на личное потребление, которое является одним из ключевых факторов роста экономики США.

 

Более высокие продажи указывают на сильную экономику, в то время как более слабые продажи указывают на слабую экономику.

 

Проверьте: 20 типов технических индикаторов, используемых торговыми гуру

 

Текущий счет страны имеет прямое отношение к экономическим показателям, а также влияет на производительность валюты.

 

Индекс текущего счета США измеряет ежемесячные экономические транзакции между счетами в США и счетами из других стран. Сюда входят экспортируемые и импортируемые товары, услуги и процентные платежи.

 

Если экономика США показывает торговый дефицит, это означает, что страна потратила на импорт больше, чем она зарабатывает от продажи своего экспорта, и наоборот. .

 

Вы должны понимать наиболее важные индикаторы форекс, которые влияют на доллар США, если вы хотите торговать в этой валюте. Вышеупомянутые параметры - хорошее место для начала вашего анализа.

Дивиденды и обратный выкуп восстанавливаются.

 

В конце первого квартала возникли серьезные опасения по поводу того, что уровни дивидендов и выкупа акций будут резко сокращены. Сокращения были, но есть и хорошие новости на фоне плохих.

 

Хорошие и плохие новости о дивидендах

 

Для любителей дивидендов конец первого и начало второго квартала выглядели довольно удручающе. Сорок две компании из S&P 500 - почти 10% - полностью приостановили выплаты дивидендов, а 25 сократили их, в некоторых случаях значительно.

 

«Это было беспрецедентно», - сказал Говард Сильверблатт из S&P Dow Jones Indices. «Ни одна компания не приостановила выплаты дивидендов в 2018 или 2019 годах».

 

Но когда экономика вновь открылась, ситуация начала меняться. Пять из 42 компаний, приостановивших выплату дивидендов, восстановили свои дивиденды, по крайней мере, частично.

 

Даже когда некоторые компании восстановили дивиденды, гораздо больше компаний продолжили то, что делали годами: увеличивали дивиденды.

 

В этом году дивиденды увеличили 216 компаний.

 

Итоговая цифра: По оценкам Silverblatt, в 2020 г. S&P 500 выплатит 479,1 млрд долл. дивидендов, что лишь на 1,3% ниже рекордного показателя 2019 г. - 485,5 млрд долл.

 

Плохая новость: доходность S&P составляет всего 1,6%, что является одним из самых низких показателей дивидендной доходности за последние десятилетия.

 

Выкуп отскочил от минимумов второго квартала, но компании выпустили гораздо больше акций

 

Второй квартал начался плохо, так как компании стремились сохранить ликвидность, сокращая обратные выкупы. Насколько? В первом квартале компании из S&P 500 выкупили 199 миллиардов долларов собственных акций. Во втором квартале эта цифра упала до $89 млрд, что более чем на 50% меньше, по данным Goldman Sachs.

 

Но потом случилась забавная вещь. Как и прибыль, которая достигла дна во втором квартале, выкуп также упал.

 

По оценкам Goldman, в третьем квартале было выкуплено 112 миллиардов долларов, что на 26% больше, чем во втором квартале, а по оценке Goldman, 125 миллиардов долларов будут выкуплены в четвертом квартале.

 

Это хорошие новости. Плохая новость: по словам Брайана Рейнольдса, который отслеживает обратный выкуп в Reynolds Strategy, в то время как валовые выкупы растут, компании также выпускают намного больше новых акций. Результат: чистый объем обратных выкупов - на сколько выкупов увеличиваются или уменьшаются общее количество акций - были неизменными во втором квартале и, вероятно, также останутся неизменными до конца года: «Среднестатистическая компания сообщила об увеличении количества акций в этом квартале на 0,1% по сравнению со снижением количества акций на 0,6% год назад», - сказал Рейнольдс в недавней заметке.

 

Увеличение количества акций означает, что корпорации не могут рассчитывать на обратный выкуп для увеличения своих доходов. Рейнольдс отметил, что индекс выкупа S&P, который состоит из 100 компаний из S&P, наиболее активно выкупающих свои акции, также перешел от сокращения к увеличению количества своих акций. Лидеры рейтинга включают MGM, Best Buy, Qualcomm, Kansas City Southern, Lennar, Cummins и Xerox.

 

«Год назад менее 20% компаний этой группы увеличивали свою долю акций. Сейчас - 44%. Это поразительный сдвиг», - сказал он.

 

Что все это значит для инвесторов? В этом году индекс S&P Buyback Index показал недоработки, так как инвесторы выкупали компании, у которых в 2019 году был высокий уровень выкупа для других сегментов рынка.

 

Рейнольдс приходит к выводу, что, возможно, пришло время тем компаниям, которые все еще могут агрессивно выкупать акции, опережать по темпам роста: "С точки зрения импульса, похоже, что акции компаний, которые все еще могут выкупить свои акции, приближаются к тому моменту, когда мы захотим выкупить их на слабости".

 

Говоря об увеличении объемов выкупа: после закрытия Microsoft объявила, что резко увеличила объем выкупа в третьем квартале - с 5,8 млрд долларов во втором квартале до 6,74 млрд долларов.

В понедельник 13 июля американские фондовые рынки показали значительный рост. Стоимость акций компаний технологического сектора, входящих в индекс NASDAQ Composite, достигли своих максимальных показателей. Ситуация с эпидемией COVID-19 в Соединенных Штатах оставляет желать лучшего, так как количество заразившихся растет по экспоненциальной прямой.

 

Общая ситуация выглядит на фондовых рынках следующим образом:

• Dow Jones Industrial Average поднялся до 26, 279 пунктов (+ 1,42%);
• NASDAQ Composite поднялся до 10,745 пунктов (+ 1,2%);
• S&P 500 поднялся до 3,208 пунктов (+0,69%).

 

Особое внимание стоит обратить на акции компании Илона Маска Tesla, которые вновь показали рост на 11,3% за один торговый день. Теперь компания получила значительный спрос со стороны инвесторов, так как если показатели продолжат расти, Tesla войдет в состав технологических компаний S&P 500. Не удивительно, ведь эксперты S&P 500 ежеквартально балансируют состав индекса, а одно из условий входа - это прибыльность на протяжении четырех кварталов.

 

Рост акций Tesla с середины июня и до сегодня поднялись на 83%, самое удивительное, что свою основную прибыль компания получает с рынка опционов. Не менее интересным фактом является то, что Маску пришлось снизить стоимость нового электрокара Model Y на 6%, которая вышла на рынок 3 месяца назад.

 

Продолжают расти и другие компании. Например стоимость ценных бумаг Maxim Integrated Products поднялась на рекордные 13,4%. Причина роста - это новость об объединении компании с Analog Devices. По предварительным подсчетам экспертов слияние компаний приведет приблизительной капитализации в 70 млрд. USD.

 

Лидером падения стала компания United Airlines, где стоимость ценных бумаг опустилась на 5,0%. В это же время акции American Airlines упали на 2,9%. Причина падения - это новости о новой волне COVID-19 во всем мире. Что же касается США, то в частном исследовательском Johns Hopkins University опубликовали данные, которые показали, что количество людей инфицированных коронавирусом за последние несколько дней увеличилось до шестидесяти тысяч.

 

Несмотря на негативные новости, американский фондовый рынок получил поддержку от Goldman Sachs, цель которой - простимулировать компании перед сезоном отчетности прибыли. Стоит отметить, что отчетность за июль войдет в историю ровно так же, как и за июнь 2020.

Фондовые рынки США открылись с ростом, на фоне новостей о надвигающемся прогрессе в области разработок вакцины от COVID-19, не глядя на то, что еще в пятницу американский фондовый рынок понес существенные потери на фоне ряда пессимистичных статистических данных и нового конфликта между Америкой и Китаем.  

 

Рост котировок также спровоцирован оптимизмом относительно перезапуска крупнейших экономик мира и заявлением Джерома Пауэлла о том, что в текущий квартал будет крайне неудачным для рынка труда и экономики в целом. Предполагаемый уровень безработицы в США - 25%, ВВП может упасть на 20-30% из-за приостановки экономической активности, вызванной распространением коронавируса. Пауэлл сказал - “Я думаю, есть хороший шанс, что в третьем квартале будет рост. Должен быть более короткий спад”.

 

Главный рыночный стратег FXTM Хусейн Сайед заявляет, что - “хорошая новость в том, что экономики по всему миру начинают вновь открываться, указывая на то, что экономическая активность начнет частично восстанавливаться по сравнению с полным локдауном, наблюдавшимся в апреле”.

 

На данный момент индекс Dow Jones Industrial Average к 17:23 мск поднялся на 693,91 пункта (2,93%) - до 24379,33 пункта, Standard & Poor's 500 поднялся на 73,64 пункта (2,57%) и составил 2937,34 пункта, а Nasdaq Composite вырос на 176,73 пункта (1,96%) - до 9191,29 пункта.

 

В США есть и те компании, которые подорожали от перезапуска экономик. Стоимость бумаг от Walt Disney Co (NYSE:DIS). выросла на 7,2%, MGM Resorts International - на 5,8%, Carnival Corp (LON:CCL). - на 10,6%. Бумаги авиакомпаний Delta Air Lines (NYSE:DAL) и United Airlines прибавили 8,2% и 11,4% соответственно. 

 

Стоимость бумаг Wells Fargo (NYSE:WFC) & Co. подскочила более чем на 6%, акции Bank of America (NYSE:BAC) и Citigroup (NYSE:C) прибавляют около 5%, бумаги JPMorgan Chase растут на 3,9%.

 

Акции Tesla Inc. поднялись в цене на 2,9%. Так как власти округа Аламида, штат Калифорния, одобрили план американского производителя электромобилей по возобновлению работы на заводе во Фримонте

 

Рыночная стоимость American Express Co (NYSE:AXP). (AmEx) поднялась на 5,1%, однако объем кредитов по картам AmEx, одного из лидеров американского рынка пластиковых карт, в США в апреле сократился на 8,8% по сравнению с мартом, говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Российская компания Яндекс заявила о выходе нового аналитического продукта, который будет оценивать кредитоспособности россиян. Новая система уже зашла на рынок и ее тестирует сразу несколько российских банков, однако в пресс-службе Яндекса заявили о том, что аналитический анализ пока не влияет на выдачу кредита.

 

На данный момент Яндекс работает с “ОКБ” и “Эквифакс”, которые являются крупными кредитными бюро. Сотрудничество взаимовыгодно, так как у Яндекса есть анонимные статистические данные пользователей, а у организаций есть информация о кредитной нагрузке россиян. Схема анализа проста: личность клиента идентифицируется по электронной почте и номеру телефона, далее данные шифруются и переходят в обработку к агрегатору.

 

Новый аналитический инструмент от Яндекс проводит оценку кредитоспособности клиентов, ее добавляют к скоринговому баллу, после чего итоговый результат попадает напрямую в банк. Сотрудники Яндекса высказываются о том, что все данные конфиденциальны и находятся исключительно в закрытом контуре компании, а обработка данных происходит за счет автоматических алгоритмов.

 

В пресс-службе Яндекса говорят - “По итогам анализа партнер получает только одно число - результат оценки. Этот результат не является руководством к действию и не влияет на оценку, выдаваемую нашими партнерами в рамках кредитного скоринга. Он носит только рекомендательный характер и передается для использования только в маркетинговых целях”.

 

Стоит заметить, что в анализе агрегатор использует порядка тысячи факторов. Что конкретно понимается под “факторами” разработчики умалчивают, ведь у Яндекса есть электронный кошелек, браузер, почта, агрегатор такси, сервис по поиску работы и многие другие услуги.

 

“Предиктивные модели давно стали неотъемлемой частью бизнеса из разных сфер: ритейл, логистика, финансы и другие. Такие решения предоставляет большинство интернет-компаний. Они помогают, например, оптимизировать маркетинговые кампании, уменьшить отток пользователей, улучшить системы рекомендации и снизить риски принятия самых разных решений” - заметили в Яндексе.

 

Гендиректор Национального рейтингового агентства Алексей Богомолов заявил, что на базе новой аналитики, которая работает с агрегированными и обезличенными данными, скоринговый балл повышает возможности банков оценивать потенциальных заемщиков.

Несмотря на сказочные прогнозы от аналитиков, уже в середине сентября цена на Биткоин опустилась ниже показателя в 10 000 USD. Если анализировать Биткоин с сентября по август, цена торгуется в пределах от 9 500 USD до 11 000 USD, на данный момент цена за Биткоин торгуется в пределах 9 743 USD, однако, в последние 5 дней цена опускается. К сожалению, запуск платформы Bakkt никак не повлиял на повышение курса, рынок идет на спад.

 

ICE (Нью Йоркская фондовая биржа) зафиксировала удивительно низкий показатель заключения контрактов на Bakkt. В общей сложности было подписано 72 месячных контракта и 2 дневных, сумма за один контракт составила 1 Биткоин. Это указывает на то, что инвесторы считают вложение в Биткоин нерациональным и ждут понижение курса.

 

Известный трейдер Анатолий Радченко сказал - “существует конспирологическая версия о том, что институциональные инвесторы, которые оперируют большими объемами на регулируемом рынке биткоин-фьючерсов, искусственно занижают цену. В ноябре и декабре прошлого года на CME были всплески объемов открытых позиций, когда цена Bitcoin опустилась ниже $4000. Соответственно, запуск Bakkt повлечет за собой новую волну снижения на несколько месяцев перед тем, как держатели контрактов начнут закрывать контракты”.

 

И если Радченко считает, что запуск Bakkt - это уникальное явление и рынок скоро это почувствует, то Дмитрий Александров (управляющий директор ИК “Иволга Капитал”) придерживается совсем иного мнения.

 

Александров говорит - “полагаю, что криптовалюта уже прошла свои максимумы и не сможет на них вернуться. Bitcoin не является средством накопления, это все же средство расчета. Пока Bitcoin был первопроходцем, он являлся единственным средством удовлетворения спроса рынка на валюту такого плана. Сейчас ежедневно появляются новые криптовалюты, которые как минимум не отличаются по своей сути от BTC, а как максимум превосходят его по своим техническим характеристикам (таким как скорость подтверждения транзакций)”.