В пятницу курс евро упал почти до 16-месячных минимумов после того, как Австрия стала первой страной в Западной Европе, которая вновь ввела полный запрет на торговлю, а Германия не исключила, что сделает то же самое.

 

Единая европейская валюта снижалась всю неделю под давлением растущих ожиданий того, что процентные ставки будут ужесточаться быстрее в других странах, особенно в США.

 

На фоне неудач евро, доллар демонстрировал четвертую неделю подряд рост по отношению к основным конкурентам.

 

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард удвоила свою осторожную позицию в пятницу, заявив, что ЕЦБ не следует ужесточать политику, так как это может подорвать восстановление экономики.

 

Австрия также заявила, что к февралю потребует от всех своих граждан пройти вакцинацию от COVID-19, а министр здравоохранения Германии предупредил, что в стране могут быть введены ограничения.

 

"Одно можно сказать наверняка: если вся Европа снова окажется под замком, и в зависимости от того, как долго это продлится, нам придется пересмотреть наши сценарии роста", - сказал Стефан Эколо, глобальный стратег по акциям в брокерской компании Tradition.

 

На этой неделе курс евро снизился более чем на 1%, упав на две трети процента за день и опустившись ниже отметки $1,13, что близко к минимуму $1,12630, достигнутому в среду.

 

Евро ослаб по всем направлениям, также достигнув более чем шестилетних минимумов по отношению к швейцарскому франку, который в последний раз упал на 0,5%.

 

Общий индекс доллара, который отслеживает курс доллара по отношению к корзине из шести основных валют, набирает около 1% недельного прироста.

 

За день доллар вырос на 0,4% и составил 95,958, что близко к 16-месячному максимуму 96,266, достигнутому в среду.

 

Растут ожидания, что доллар может еще больше укрепиться в следующем году. На этой неделе розничные продажи в США превзошли ожидания, после того как на прошлой неделе инфляция стала сюрпризом.

 

"Мы считаем, что сочетание сокращения сроков ФРС и замедления глобального роста должно благоприятствовать доллару США в 2022 году", - заявили аналитики UBS в своем отчете о перспективах.

 

Японская иена укрепилась после объявления о закрытии Австрии, так как трейдеры искали безопасные убежища, и в последний раз выросла на 0,3% по отношению к доллару до 113,93 иены.

 

Ранее валюта немного ослабла после того, как правительство Японии представило новый пакет стимулирующих мер на сумму 55,7 триллиона иен (490 миллиардов долларов).

 

Стерлинг потерял некоторые из своих недавних достижений и снизился на 0,5% по цене около $1,34330.

 

В криптовалютах биткоин опустился ниже отметки $60 000, и для него наступила худшая неделя за последние шесть месяцев - в последний раз он торговался в районе $57 000.

Ознакомьтесь с компаниями, которые пестрят на заголовках газет:

 

Акции Johnson & Johnson выросли почти на 4% на премаркете в пятницу после объявления о планах отделить свой бизнес в области потребительского здравоохранения от своих фармацевтических и медицинских операций.

 

Rivian Automotive - Акции недавно открытого производителя электромобилей продолжали расти на предварительных торгах в пятницу после роста более чем на 22% на сессии в четверг. Это последовало за дебютом на рынке в среду, когда акции выросли на 29%. Компания, поддерживаемая Amazon и Ford, уже превзошла по рыночной капитализации Ford и General Motors, достигнув оценки в 104,9 млрд долларов.

 

Lordstown Motors - Акции автомобильного стартапа упали на 10% на предварительных торгах в пятницу после того, как компания сообщила об очередном квартале без доходов. Lordstown заявила, что планирует произвести и поставить свой грузовик Endurance в третьем квартале 2022 года. По данным Refinitiv, в последнем квартале убыток на акцию компании оказался меньше, чем ожидалось. BTIG также понизила рейтинг Lordstown Motors до нейтрального с "покупать".

 

WM Technology - Компания по производству программного обеспечения WM Technology подешевела на 13% на предварительных торгах в пятницу после того, как ее квартальные результаты не оправдали ожиданий. Прогноз компании WM Technology на четвертый квартал также оказался ниже ожиданий.

 

Nvidia - Акции компании по производству чипов немного снизились на предварительных торгах в пятницу после того, как Wedbush понизил рейтинг Nvidia до "нейтрального" с "оптимистичного" по причине оценки. Аналитику Wedbush трудно обосновать, что Nvidia торгуется с 55-кратным превышением показателей компании на 2024 год.

 

Hewlett Packard Enterprise - Акции Hewlett Packard Enterprise снизились на предварительных торгах в пятницу после того, как Goldman Sachs понизил рейтинг акций до "продавать" с "нейтрального", ссылаясь на ослабление расходов на ИТ в конце 2021 и начале 2022 года. Фирма с Уолл-стрит снизила свой ценовой ориентир до $14 за акцию с $16 за акцию.

 

Blink Charging - Акции компании по зарядке электромобилей выросли на 5% на предварительных торгах в пятницу, так как инвесторов порадовали высокие доходы за третий квартал. По данным Refinitiv, компания получила доход в размере 6,4 млн долларов, что значительно превысило ожидаемые аналитиками 4,7 млн долларов.

 

Caesars Entertainment - Акции казино выросли на дорыночных торгах в пятницу после того, как B Riley Securities инициировала покрытие Caesars Entertainment с рейтингом "покупать" и ценовым ориентиром в $191 за акцию.

 

Warby Parker - Акции компании по производству очков упали на предварительных торгах в пятницу после того, как компания сообщила о более значительных, чем ожидалось, убытках, поскольку прямые расходы на листинг компенсировали 32%-ный рост продаж. Чистый убыток компании Warby за трехмесячный период, закончившийся 30 сентября, увеличился до 91,1 млн долларов, или 1,45 доллара на акцию, по сравнению с убытком в 41,6 млн долларов, или 78 центов на акцию, годом ранее.

Цены на нефть упали в среду после того, как запасы сырой нефти в США выросли больше, чем ожидалось, на прошлой неделе, даже несмотря на то, что запасы бензина достигли четырехлетнего минимума в крупнейшем в мире потребителе нефти.

 

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на $2,41, или на 2,8%, до $82,33 за баррель. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) в США упали на $2,74, или на 3,3%, до $81,17 за баррель.

 

Запасы сырой нефти выросли более чем на 3,3 миллиона баррелей за последнюю неделю, больше, чем ожидалось, но запасы бензина упали до самого низкого уровня с ноября 2017 года. Предложение на нефтяном рынке США сократилось, а запасы в Кушинге, штат Оклахома, достигли самого низкого уровня за три года.

 

Трейдеры также ожидают, что Федеральная резервная система США будет действовать, чтобы обуздать инфляцию, которая может подорвать некоторые спекулятивные покупки рисковых активов, включая нефть.

 

«Рынки уже оказались под давлением», — сказал Фил Флинн, аналитик Price Futures Group в Чикаго. «Мы упали из-за фиксации прибыли от сегодняшнего заседания ФРС».

 

Президент Джо Байден, выступая на климатическом саммите в Глазго, обвинил в росте цен на нефть и газ отказ стран ОПЕК качать больше нефти. Средняя розничная цена галлона бензина в Соединенных Штатах в последнее время составляла 3,40 доллара, по данным AAA, что примерно на 20 центов больше, чем месяц назад.

 

Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, группа, известная как ОПЕК+, встречаются в четверг и, как ожидается, вновь подтвердят планы по поддержанию ежемесячного роста поставок стабильным, несмотря на призывы к повышению.

 

В знак того, что высокие цены поощряют увеличение поставок, BP заявила во вторник, что увеличит инвестиции в наземную сланцевую нефть и газ США до $1,5 млрд в 2022 году с $1 млрд в этом году. В целом, добыча в США увеличилась до 11,5 млн баррелей в день, что соответствует самому высокому уровню добычи в США в этом году.

Акции Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу были неоднозначными, поскольку инвесторы отслеживали акции поставщиков Apple после того, как технический гигант потерял доход.

 

Акции материкового Китая закрылись повышением: индекс Шанхая вырос на 0,82% до 3 547,34, а компонент Шэньчжэня прибавил 1,45% до 14 451,38.

 

Гонконгский индекс Hang Seng упал на 0,8% по состоянию на последний час торгов.

 

Согласно заявлению биржи, торговля акциями Razer, котирующимися на Гонконгской бирже, была остановлена в пятницу «в ожидании публикации объявления в отношении внутренней информации Компании и в соответствии с Гонконгским кодексом слияний и поглощений».

 

Японский Nikkei 225 восстановился после прежних потерь и вырос на 0,25% за день до 28 892,69, в то время как индекс Topix вырос примерно на 0,1% и закрылся на уровне 2001,18. Южнокорейский Kospi упал на 1,29%, завершив торговый день на отметке 2 970,68.

 

Акции Австралии также упали, когда индекс S & P / ASX 200 закрылся на 1,44% ниже отметки 7 323,70. Согласно данным, опубликованным в пятницу Статистическим бюро страны, розничные продажи в Австралии выросли на 1,3% м / м в сентябре с учетом сезонных колебаний. По данным Reuters, это выше прогнозов роста розничных продаж на 0,2%.

 

Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии MSCI упал на 0,63%.

 

Инвесторы наблюдали за движением акций региональных поставщиков Apple после того, как продажи компании не оправдали ожиданий Уолл-стрит в четвертом финансовом квартале. Генеральный директор Тим Кук сказал, что ограничения на поставку iPhone, iPad и Mac оказались более значительными, чем ожидалось.

 

В ходе пятничных торгов акции Alps Alpine в Японии упали на 6,41%, в то время как акции Murata Manufacturing поднялись на 0,87%, а акции Taiyo Yuden выросли на 1,23%.

 

На Тайване акции Hon Hai Precision Industry упали на 1,38%, а акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Company упали на 0,84%.

 

В материковом Китае акции Luxshare упали на 0,617%, а акции GoerTek подскочили на 4,663%.

 

Индекс доллара США, который отслеживает курс доллара по отношению к корзине его аналогов, составил 93,494 после более раннего минимума 93,322.

 

Японская иена торговалась на уровне 113,58 за доллар, что выше уровня 114 по отношению к доллару ранее на этой неделе. Австралийский доллар перешел из рук в руки по 0,7538 доллара, в основном удерживая рост после подъема с уровня ниже 0,75 доллара в начале недели.

 

Цены на нефть были выше во второй половине дня торгов в Азии, при этом фьючерсы на нефть Brent на мировом рынке выросли на 0,26% до 84,54 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть в США выросли на 0,14% до 82,93 доллара за баррель.

Бывший президент гиганта электромобилей Tesla заявил в четверг, что он не будет делать ставки против компании, отметив, что она становится "грозным конкурентом" для автопроизводителей по всему миру после того, как компания превзошла ожидания по прибыли за третий квартал.

 

В настоящее время Джон Макнил, не являющийся инвестором Tesla, сказал CNBC "Squawk Box", что акции сейчас "оценены до совершенства", также он подтвердил, что все еще ездит на Tesla. Макнил, кроме того бывший операционный директор Lyft, подчеркнул высокую валовую прибыль компании.

 

"Валовая маржа приближается к 30%, просто чтобы представить это в перспективе, это в три раза выше уровня валовой маржи GM и примерно в шесть раз выше уровня валовой маржи Ford", - сказал МакНилл.

 

Несмотря на проблемы с цепочкой поставок, продажи автомобилей Tesla выросли до рекордных показателей, даже несмотря на то, что другие автопроизводители с трудом справляются с собственным спросом.

 

"Мы выросли более чем на 70% в годовом исчислении по сравнению с GM и Ford, у которых спад составляет около 30% в годовом исчислении", - сказал МакНилл, перечислив множество причин, по которым он не стал бы делать ставку против Tesla. "У них сейчас 16 миллиардов долларов наличными".

 

Водителям, заказывающим автомобили у Tesla, часто приходится ждать несколько месяцев, прежде чем получить товар, что говорит о спросе на электромобили, но также вызывает опасения инвесторов по поводу производства.

 

С новым заводом в Шанхае и еще двумя заводами, которые планируется открыть в Техасе и Берлине, компания "доказала, что может открыть более одного завода и производить в больших объемах", - сказал МакНилл, отметив, что завод Tesla в Шанхае производит так много продукции, что экспортирует ее обратно в Северную Америку. "Поэтому я думаю, что здесь нужно следить за их способностью увеличивать производственные мощности для удовлетворения спроса", - добавил он.

 

По словам МакНила, другие автопроизводители, представляющие свои гибридные или электрические автомобили, просто "открывают больше глаз на электромобили". "Tesla имеет доминирующую долю в США, их доля на рынке составляет 65% в США, 21% по всему миру, но я думаю, что это в контексте того, что Tesla имеет только 1% доли на мировом рынке автомобилей, а EV - только 4%".

 

МакНилл, который в настоящее время является генеральным директором DVx Ventures, прогнозирует, что индустрия электромобилей находится в начале "многодесятилетней истории роста" для электромобилей по всему миру.

 

Акции Tesla, которые выросли более чем на 20% в 2021 году и на 100% за последние 12 месяцев, упали почти на 1,5% на предварительном рынке в четверг.

Заместитель управляющего Банка Англии по вопросам финансовой стабильности Джон Канлифф предупредил, что криптовалюты могут спровоцировать глобальный финансовый кризис, если не будут введены жесткие правила.

 

Выступая в среду, Канлифф сравнил темпы роста рынка криптоактивов - с $16 млрд пять лет назад до $2,3 трлн сегодня - с рынком субстандартной ипотеки объемом $1,2 трлн в 2008 году.

 

«Когда что-то в финансовой системе растет очень быстро и растет в основном в нерегулируемом пространстве, органы финансовой стабильности должны сесть и обратить на это внимание», - сказал он.

 

Канлифф признал, что правительства и регулирующие органы должны проявлять осторожность, чтобы не слишком остро реагировать или классифицировать новые подходы как «опасные» просто потому, что они разные, а также отметил, что криптотехнологии открывают перспективу «радикальных улучшений» в финансовых услугах.

 

Однако, по его мнению, риски финансовой стабильности пока остаются ограниченными, текущее применение криптоактивов вызывает опасения в отношении финансовой стабильности, поскольку большинство из них «не имеют внутренней стоимости и уязвимы к серьезным коррекциям цен».

 

Биткоин и Эфириум, две крупнейшие криптовалюты, упали в цене более чем на 30% в начале этого года, прежде чем восстановиться, и с момента своего создания оказались чрезвычайно нестабильными. Цены подвержены множеству внешних факторов, от комментариев генерального директора Tesla Илона Маска до нормативных репрессивных мер со стороны правительства Китая.

 

«Крипто-мир начинает подключаться к традиционной финансовой системе, и мы наблюдаем появление игроков с кредитным плечом. И, что особенно важно, это происходит в основном в нерегулируемом пространстве», - сказал Канлифф.

 

Его комментарии перекликаются с комментариями управляющего Банка Англии Эндрю Бейли в мае, который предупредил, что инвесторы в криптовалюту должны быть готовы потерять все свои деньги из-за отсутствия у активов «внутренней стоимости».

 

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании также предупредило о рискованном характере инвестиций в криптовалюту.

 

Канлифф сказал, что риск для финансовой стабильности может быстро расти, если рынок продолжит расширяться такими темпами, но масштаб этих рисков будет определяться скоростью реакции регулирующих органов и правительств.

 

Он отметил, что за последние пять лет цена биткоина упала на 10% за один день почти 30 раз, самым крупным из которых было падение почти на 40% после кибер-инцидента на сейшельской бирже биткоинов и криптовалют BitMEX.

 

«Дальнейший вопрос заключается в том, что может произойти в результате таких событий, если эти криптоактивы продолжат расти в масштабах, если они будут продолжать становиться все более интегрированными в традиционный финансовый сектор и если инвестиционные стратегии продолжат усложняться?» - сказал Канлифф.

 

Канлифф утверждал, что решающее значение для того, сможет ли система поглотить серьезные корректировки цен, обременяя некоторых инвесторов болезненными потерями, но избегая при этом ударного воздействия на реальную экономику, в первую очередь зависит от взаимосвязанности и левериджа.

 

Оба они присутствовали на рынке субстандартного ипотечного кредитования до 2008 года, что привело к возникновению побочных эффектов, которые в конечном итоге поставили мировую экономику на колени, и оба становятся все более заметными в криптопространстве, предположил Канлифф. Он сказал, что властям предстоит управлять этим растущим риском и обеспечивать устойчивость системы к серьезным исправлениям.

 

«Хотя криптовалютное финансирование работает по-новому, хорошо продуманные стандарты и правила могут и должны позволить управлять рисками в криптовалютном мире так же, как ими управляют в мире традиционных финансов», - сказал Канлифф.

 

Многие регулирующие органы по всему миру начали работу по созданию основы государственной политики, с помощью которой можно было бы управлять экспоненциальным ростом криптоактивов, но Канлифф сказал, что это необходимо сделать в срочном порядке.

 

«Технологии и инновации способствовали совершенствованию финансов на протяжении всей истории. Крипто-технологии открывают большие возможности. Как сказал [Ральф Уолдо] Эмерсон: «если вы построите лучшую мышеловку, мир проложит путь к вашей двери », - сказал он.

 

«Но это должна быть действительно лучшая мышеловка, а не та, которая просто работает по более низким стандартам - или вообще без стандартов».

Доллар-убежище держался близко к 14-месячному максимуму по отношению к евро в четверг, так как рост цен на энергоносители усилил опасения, что инфляция может ограничить экономический рост, а также побудить Федеральную резервную систему действовать быстрее для нормализации политики.

 

Валюта США оставалась стабильной на уровне 1,1558 доллара за евро после укрепления до 1,1529 доллара в среду, впервые с июля прошлого года.

 

Индекс доллара, который измеряет курс доллара по отношению к корзине из шести конкурентов, мало изменился со среды и составил 94,188, после почти 0,5% роста за последние две сессии. На прошлой неделе индекс достиг годового максимума 94,504.

 

Японская иена, еще одно безопасное убежище, в основном оставалась на уровне 111,375 за доллар, примерно в середине своего диапазона за последние полторы недели.

 

За ночь сырая нефть выросла до семилетнего максимума, прежде чем отдышаться от недавнего бурного роста, в то время как природный газ подскочил до рекордного пика в Европе, а цены на уголь от основных экспортеров также достигли исторического максимума.

 

«Все разговоры на (торговых) площадках, в социальных сетях и на широких рынках были вокруг Nat Gas, и это было оглушительно», - написал Крис Уэстон, руководитель отдела исследований брокера Pepperstone в Мельбурне. записка клиента под названием «OMGas».

 

«Трейдеры опасались, что риски стагфляции нарастают, и задавались вопросом, как же центральные банки справляются со стагфляцией, вызванной шоком предложения?»

 

Инвесторы также оставались в напряжении по поводу переговоров о потолке госдолга США, даже когда главный республиканец в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что его партия позволит продлить потолок госдолга до декабря, что предотвратит исторический дефолт с тяжелыми экономическими последствиями.

 

Федеральная резервная система, которая до сих пор в основном утверждала, что инфляционное давление окажется временным, заявила, что, скорее всего, начнет сокращать свои ежемесячные покупки облигаций уже в ноябре, прежде чем последует повышение процентных ставок.

 

Экономисты ожидают дальнейшего улучшения ситуации на рынке труда, при этом консенсус-прогноз предполагает, что в сентябре было создано 473 000 рабочих мест, показал опрос Reuters.

 

Число рабочих мест в частном секторе США в сентябре выросло больше, чем ожидалось, поскольку инфекции Covid-19 начали ослабевать, что позволило американцам путешествовать, посещать рестораны и снова заниматься другими видами деятельности, требующими больших контактов, показал в среду Национальный отчет о занятости ADP.

 

Между тем, биткоин, крупнейшая в мире криптовалюта по рыночной стоимости, завис около почти пятимесячного максимума в 55 800 долларов, достигнутого в среду, и в последний раз торговался около 54 881 доллара.

Доллар США растет вторую сессию подряд в понедельник, чему способствовал рост доходности казначейских облигаций в преддверии выступления ряда спикеров Федеральной резервной системы на этой неделе, которые могли бы подтвердить ожидания начала сокращения покупок активов до конца года.

 

Доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла в понедельник трехмесячного максимума в $1,516%.

 

В понедельник чиновники ФРС, включая одного влиятельного члена правления, связали сокращение ежемесячных покупок облигаций ФРС с продолжающимся ростом занятости, при этом сентябрьский отчет по занятости теперь является потенциальным триггером для "сворачивания" облигаций центрального банка.

 

Председатель ФРС Джером Пауэлл, который присоединится к министру финансов Джанет Йеллен, выступит перед Конгрессом во вторник.

 

Индекс доллара, который измеряет курс американской валюты по отношению к шести основным конкурентам, вырос на 0,1% до 93,37.

 

Доллар также продолжил рост после того, как данные показали, что новые заказы и поставки основных капитальных товаров американского производства в августе уверенно выросли, увеличившись на 0,5% в августе на фоне высокого спроса на компьютеры и электронные товары. 

 

Но рынок был больше сосредоточен на рынке казначейских облигаций США.

 

Американская доходность поднялась до самого высокого уровня с конца июня в ожидании ужесточения денежно-кредитной политики после того, как на прошлой неделе ФРС объявила, что может начать сворачивать стимулирование уже в ноябре, и отметила, что повышение процентных ставок может последовать раньше, чем ожидалось. 

 

"Сам по себе процесс сворачивания не является сюрпризом, однако более раннее завершение программы усилит понимание того, что риски снижения курса доллара США уменьшились", - написал в аналитической записке Мазен Исса, старший валютный стратег TD Securities.

 

TD ожидает, что ФРС завершит программу количественного смягчения к июню 2022 года.

 

"Если последний цикл сворачивания программы был хоть каким-то показателем, то примерно половина циклического подъема доллара США наблюдалась через три месяца после сворачивания программы", - добавил он.

 

Евро снизился на 0,1% по отношению к доллару до $1,1698, в значительной степени игнорируя события на выборах в Германии в выходные, где, по прогнозам, социал-демократы одержат победу над консервативным блоком CDU/CSU.

 

Доллар вырос на 0,3% по отношению к иене до 110,99 иены, после того как ранее поднялся до почти трехмесячного максимума. Он вырос на 0,2% по отношению к швейцарскому франку до 0,9259 франка.

 

"У бакса нет реальных причин для снижения с того уровня, на котором он находится, поэтому мы будем искать, что может изменить ситуацию, поскольку на этой неделе мы услышим новости с разных сторон: от нового руководства Германии, нового главы Японии и Конгресса США", - сказал Хуан Перес, валютный стратег и трейдер Tempus Inc. в Вашингтоне.

 

Чувствительный к риску австралийский доллар вырос на 0,4% до US$0,7289, поскольку опасения по поводу широкомасштабного заражения рынка от обремененной долгами China Evergrande Group ослабли.

 

Опасения, что Evergrande, второй по величине застройщик Китая, может объявить дефолт по долгу в 305 миллиардов долларов, омрачали торговлю в последние недели, но некоторые из этих опасений отступают.

 

В понедельник Народный банк Китая влил в финансовую систему чистые 100 млрд. юаней ($15,5 млрд.), добавив к чистым 320 млрд. юаней на прошлой неделе, что является самым большим показателем с января.

Европейские акции резко снизились в понедельник, так как мировые рынки столкнулись с опасениями по поводу графика сокращения сроков кредитования Федеральной резервной системы США и опасениями вокруг находящегося в затруднительном положении застройщика China Evergrande Group.

 

Общеевропейский индекс Stoxx 600 снизился примерно на 2,2% в начале второй половины дня, при этом основными лидерами падения стали базовые ресурсы, которые в значительной степени связаны с Китаем. Европейские акции банковского сектора также упали в среднем на 4% и были готовы показать худшую сессию в этом году. Немецкий индекс Dax упал примерно на 2,9%, что также привело к худшей торговой сессии в этом году.

 

Снижение европейского открытия произошло на фоне того, что мировые акции продолжают испытывать трудности в сентябре, традиционно слабом месяце для рынков, а промышленный индекс Доу-Джонса впервые в 2021 году понес потери три недели подряд.

 

Гонконгский индекс Hang Seng возглавил потери среди рынков Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе ночных торгов в воскресенье, при этом акции находящегося в затруднительном положении китайского застройщика China Evergrande Group продолжали падать. Рынки материкового Китая, Японии и Южной Кореи были закрыты в понедельник в связи с праздниками.

 

Мировые рынки также испытывают некоторую нервозность в преддверии долгожданного сентябрьского заседания Федеральной резервной системы США, которое начнется во вторник. Председатель ФРС Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию в среду по завершении двухдневного заседания, и инвесторы будут стремиться уловить любые признаки того, что ФРС будет сворачивать свою мягкую денежно-кредитную политику.

 

Пауэлл заявил, что сокращение может произойти в этом году, но инвесторы ждут больше конкретики, особенно после неоднозначных экономических данных, опубликованных после последних комментариев Пауэлла. Американские фондовые фьючерсы были неоднозначными на ночных торгах в воскресенье.

Европейские фондовые индексы выросли в четверг утром, поскольку инвесторы готовятся к следующему чтению данных о количестве рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США, которое должно быть опубликовано в пятницу.

 

Панъевропейский Stoxx 600 прибавил 0,3% к середине утра, при этом акции компаний сферы туризма и отдыха выросли на 1,1%, в то время как основные ресурсы упали на 0,6%.

 

Инвесторы по всему миру внимательно следят за выпуском данных из США в ближайшие несколько дней. Рынки ожидают еженедельного отчета о первичных заявках на пособие по безработице в четверг и отчета Министерства труда о занятости в несельскохозяйственном секторе в пятницу.

 

Согласно оценкам Dow Jones, отчет о количестве рабочих мест вне сельского хозяйства за август, как ожидается, покажет 720 000 новых рабочих мест и снижение уровня безработицы до 5,2%.

 

Данные могут повлиять на то, когда Федеральная резервная система США начнет сокращать свою программу покупки активов, а также на направление политики центральных банков в Европе. Фьючерсы на акции США в среду вечером практически не изменились.

 

Недавние заявления центрального банка указывают на то, что он, вероятно, замедлит темпы ежемесячных покупок облигаций, если рост рабочих мест будет продолжаться быстрыми темпами.

 

Между тем, на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона накануне вечером акции были неоднозначными, поскольку инвесторы отреагировали на торговые данные и корпоративные новости из региона; Согласно данным, опубликованным в четверг Статистическим бюро страны, в Австралии положительное сальдо торгового баланса составило 12,117 миллиарда австралийских долларов (около 8,93 миллиарда долларов).

 

Акции материкового Китая были неоднозначными после того, как китайские регулирующие органы вызвали и опросили 11 компаний, занимающихся вызовом пассажиров, с просьбой исправить «незаконное поведение».

 

Что касается разработки вакцины против Covid, Moderna и Takeda Pharmaceutical объявили в среду, что они работают с японскими властями, чтобы отозвать несколько партий после того, как в некоторых флаконах были обнаружены контаминанты из нержавеющей стали.

 

Что касается изменения цены отдельных акций, то акции шведской Orphan Biovitrum выросли более чем на 24% после того, как американские венчурные компании Advent International и Aurora Investment предложили купить биофармацевтическую компанию из Стокгольма по цене 235 шведских крон (27,30 доллара США) за акцию.

 

В нижней части европейского индекса голубых фишек горнодобывающий гигант BHP упал на 6%, торгуясь без дивидендов.

Цены на нефть выросли в пятницу, ожидая значительного роста за неделю из-за опасений по поводу краткосрочных перебоев в поставках, поскольку энергетические компании начали прекращать производство в Мексиканском заливе перед прогнозом потенциального урагана на выходных.

 

Фьючерсы на нефть марки WTI выросли в цене на 16 центов, или 0,2%, до 67,58 доллара за баррель в 01.01 по Гринвичу, отыграв падение на 1,4% в четверг. WTI стремится к недельному приросту более чем на 8%, что станет самым сильным ростом с начала февраля.

 

Фьючерсы на нефть марки Brent также выросли на 16 центов, или 0,2%, до 71,23 доллара за баррель после падения на 1,6% в четверг.

 

На этой неделе цена на нефть марки Brent вырастет более чем на 9% - это самый большой еженедельный скачок с июня 2020 года, в основном благодаря облегчению того, что Китай сдержал вспышку варианта Дельта.

 

В четверг компании начали перебрасывать рабочих с нефтедобывающих платформ в Мексиканском заливе, а BHP и BP заявили, что начали прекращать добычу на шельфовых платформах, поскольку в Карибском море назревает шторм, который, по прогнозам, на выходных пройдёт через Персидский залив.

 

На морские скважины в Мексиканском заливе приходится 17% добычи сырой нефти в США и 5% добычи сухого природного газа. Более 45% всех нефтеперерабатывающих мощностей США расположено на побережье Мексиканского залива.

 

Перспектива перебоев с поставками в Персидском заливе помогла рынку оправиться от потерь в четверг, которые частично были вызваны возобновлением добычи на мексиканской нефтяной платформе после смертельного пожара.

 

«У рынка могут быть более серьезные опасения в связи с ураганом в Карибском бассейне. Ожидается, что он станет мощным ураганом и потенциально нанесет ущерб Мексиканскому заливу и Техасу в начале следующей недели», - говорится в сообщении ANZ Research.

 

Аналитики также ожидают, что движение доллара станет важным фактором в пятницу после долгожданной речи председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. Рынки ожидают, что он может дать некоторые рекомендации относительно планов по сокращению покупок облигаций в четвертом квартале.

 

«Если мы увидим более раннее снижение цен, мы ожидаем, что доллар США поднимется, и это окажет давление на нефть и другие сырьевые товары», - сказал аналитик по сырьевым товарам Commonwealth Bank Вивек Дхар.

Цены на золото снизились в четверг, так как укрепление доллара и ставки на скорое ужесточение политики Федеральной резервной системы США повлияли на настроения, хотя потери для металла-убежища были ограничены опасениями, что рост числа случаев COVID-19 замедлит глобальный рост.

 

Спотовое золото подешевело на 0,5% до 1778,65 доллара за унцию к 14:21 по восточному времени. Фьючерсы на золото в США снизились на 0,1% до 1783,1 доллара.

 

Оказывая давление на золото, доллар США вырос до девятимесячных максимумов после того, как протоколы июльского заседания ФРС показали, что официальные лица в основном ожидали, что они смогут ослабить стимулирование в этом году, хотя консенсус по другим ключевым вопросам казался неуловимым.

 

"Единственное, что пока неясно, это когда это (сокращение) может произойти. Тем не менее, "урезание" снова стало ценой золота", - сказал аналитик Commerzbank Даниэль Бриземанн.

 

Ранее данные показали, что число американцев, подающих новые заявки на пособие по безработице, упало до 17-месячного минимума на прошлой неделе, что подчеркивает недавние мнения чиновников ФРС о восстановлении рынка труда.

 

В настоящее время внимание рынка сосредоточено на ежегодном собрании 26-28 августа руководителей центральных банков в Джексон-Хоул, штат Вайоминг.

 

Разговоры о сужении и опасения по поводу роста случаев дельта-варианта COVID-19 усилили настроения по поводу рисков на более широких финансовых рынках, подталкивая инвесторов к активам-убежищам.

 

“Золото, безусловно, выигрывает от своего статуса безопасного убежища. В то время как фондовые рынки сильно падают, золото снова пользуется спросом. Очевидно, что нервы у КОВИДА на пределе”, - сказал аналитик OANDA Крейг Эрлам.

 

"Движение выше $1 800 выглядит более достижимым", - добавил Эрлам. "В среднесрочной перспективе на золото будет оказываться понижательное давление, но это не помешает ему воспользоваться преимуществами нервозности".

 

Цены на золото выросли примерно на 6% по сравнению с более чем четырехмесячным минимумом в 1684,37 доллара, достигнутым на прошлой неделе.

 

В других странах серебро подешевело на 1,4% до 23,15 доллара за унцию.

 

Платина упала на 2,5% до 969,88 доллара за унцию, а палладий снизился на 4,8% до 2311,19 доллара за унцию, достигнув самого низкого уровня с середины марта в 2299,57 доллара.