Японская иена подскочила в четверг после того, как денежные власти вмешались в валютный рынок, чтобы укрепить побитую валюту впервые с 1998 года, хотя аналитики заявили, что Япония может столкнуться с трудностями при длительном удержании иены.

 

В последний раз доллар снизился на 1,1% до 142,40 иен. После интервенции он достиг минимума 140,31 иены, ранее достигнув нового 24-летнего пика 145,9 иены. Спред между максимумом и минимумом дня для пары был самым широким с июня 2016 года.

 

Евро, австралийский доллар и фунт стерлингов также упали по отношению к японской валюте, но затем немного восстановились.

 

"Мы предприняли решительные действия", - заявил журналистам заместитель министра финансов Японии по международным делам Масато Канда, ответив утвердительно на вопрос, означает ли это интервенцию.

 

Подтверждение интервенции поступило всего через несколько часов после того, как Банк Японии принял решение сохранить низкие процентные ставки для поддержки хрупкого экономического восстановления страны.

 

Глава Банка Японии Харухико Курода заявил журналистам, что центральный банк может воздержаться от повышения ставок или изменения своего "голубиного" политического руководства в течение нескольких лет.

 

В отличие от них, центральные банки по всему миру, в первую очередь Федеральная резервная система США, активно повышают ставки, и такое расхождение в политике оказывает давление на иену.

 

Однако, по мнению аналитиков, Япония не может продолжать поддерживать валюту на постоянной основе.

 

"В ближайшие три-шесть месяцев, а может быть, и дольше, пока эти расхождения в монетарной политике сохраняются и эти различия сохраняются, вы будете продолжать видеть ослабление иены", - сказал Брендан МакКенна, международный экономист и валютный стратег Wells Fargo Securities.

 

"Доходность в США сегодня выросла почти на шесть базисных пунктов или около того, а доходность в Японии снизилась. Поэтому я думаю, что спред должен продолжать благоприятствовать доллару США, и это то, что приведет к ослаблению иены до конца этого года и, возможно, в начале 2023 года", - добавил он.

Китайский производитель электромобилей Nio присоединился к другим в отрасли, заявив, что ограничения США на продажи чипов Nvidia в Китай не повлияют на бизнес автопроизводителя.

 

На прошлой неделе Nvidia сообщила, что США потребует от производителя чипов получить лицензию на будущий экспорт в Китай определенных продуктов, чтобы снизить риск их использования китайскими военными.

 

"Мы считаем, что это не повлияет на наши бизнес-операции", — сказал Уильям Ли, основатель, председатель и генеральный директор Nio, через переводчика компании во время телефонного разговора в среду. Это согласно стенограмме StreetAccount.

 

"По нашим оценкам, нашей вычислительной мощности пока достаточно для разработки технологии автономного вождения в аспекте обучения ИИ", - сказал Ли. "И мы очень тесно сотрудничаем с нашим партнером Nvidia".

 

Чип Nvidia Drive Orin стал основной частью технологии автономного вождения для Nio и других компаний по производству электромобилей в Китае. В онлайн-блоге Nvidia описано, как новый внедорожник Nio ES7 оснащен четырьмя такими чипами, включая тот, который позволяет автомобилю учиться на основе индивидуальных предпочтений водителя.

 

Новые американские ограничения направлены на продукты Nvidia A100 и H100, продажи которых являются частью гораздо более крупного бизнеса компании, связанного с центрами обработки данных. Эти продукты представляют собой графические процессоры, которые могут быть использованы для искусственного интеллекта.

 

Ли сказал в среду, что в Китае есть много компаний, производящих чипы для обучения искусственному интеллекту, и что Nio оценивает возможности сотрудничества с различными компаниями. Но он сказал, что американские ограничения не повлияют на долгосрочную стратегию Nio.

 

На прошлой неделе автопроизводитель Geely заявил, что на него не повлияют новые ограничения, как это сделали стартапы автономного вождения WeRide и Pony.ai.

 

Ранее на этой неделе, Китайский финансовый новостной сайт Caixin сообщил, что Хэ Сяопэн, председатель стартапа электромобилей Xpeng, сказал, что ограничения вызовут проблемы для обучения алгоритмов автономного вождения на платформах облачных вычислений.

 

Но он сказал, что компания закупила достаточно высокотехнологичных продуктов, чтобы удовлетворить спрос в ближайшие годы. Caixin процитировал пост Хэ в личном аккаунте WeChat, который похож на частный пост в ленте новостей Facebook.

Американский доллар в четверг отступил от максимума двух десятилетий против корзины основных валют, поскольку инвесторы ожидали выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на следующий день в поисках новых подсказок относительно дальнейшей монетарной политики.

 

Индекс доллара, который измеряет курс доллара по отношению к шести основным валютам, снизился на 0,15% до 108,47, но остался недалеко от максимума с сентября 2002 года на уровне 109,29, достигнутого в середине июля.

 

Инвесторы ожидали, что ФРС на своем ежегодном собрании в Джексон Хоул, штат Вайоминг, удвоит свои обязательства по подавлению инфляции.

 

Денежные рынки ослабили ожидания того, что центральный банк США может перейти к более медленным темпам повышения ставок после хора "ястребиных" комментариев ФРС в последние недели, и в настоящее время шансы на еще одно сверхбольшое повышение ставки на 75 базисных пунктов в следующем месяце составляют 60,5% против 39,5% вероятности повышения ставки на полпункта.

 

Ожидания "ястребиного" послания председателя FOMC Пауэлла в Джексон Хоул, вероятно, сохранят повышательное давление на доллар США", - написала аналитик Commonwealth Bank of Australia Кристина Клифтон в клиентской записке.

 

"Однако существует риск, что речь будет сочтена недостаточно ястребиной, и мы увидим некоторый откат доллара США".

 

Доллар отступил на 0,25% до 136,775 иены, но остался недалеко от одномесячного максимума этой недели 137,705.

 

Евро вырос на 0,14% до $0,99825 после падения до 20-летнего минимума $0,99005 во вторник.

 

Единая валюта пострадала из-за опасений по поводу роста экономики, поскольку регион сталкивается с энергетическим кризисом, а инвесторы находятся в напряжении перед тем, как Россия остановит поставки газа по основному газопроводу "Северный поток 1" на три дня со среды для проведения внепланового технического обслуживания.

 

Стерлинг вырос на 0,17% до $1,18105 после падения во вторник до самого низкого с марта 2020 года уровня в $1,1718.

 

Австралийский доллар вырос на 0,19% до $0,6920, поднявшись с более чем месячного минимума $0,6856 в начале недели.

 

Новозеландский киви отстал от своего антиподного собрата, поднявшись на 0,06% до $0,6194, чему помешали данные о снижении розничных продаж. В понедельник он достиг одномесячного минимума в $0,6157.

Посмотрите, какие компании попали в заголовки газет перед звонком:

 

Six Flags (SIX) — акции оператора тематического парка упали на 12,8 % на премаркете после того, как его квартальная прибыль и выручка не оправдали прогнозов Уолл-стрит. . На результаты Six Flags, среди прочих факторов, повлияло падение посещаемости на 22%.

 

Canada Goose (GOOS) — производитель верхней одежды сообщил о меньших, чем ожидалось, квартальных убытках, а выручка превысила прогнозы аналитиков. Canada Goose является последним ритейлером предметов роскоши, который видит, что его потребители высокого класса поддерживают уровень своих расходов. Акции прибавили 2,4% на предрыночных торгах.

 

Warby Parker (WRBY). Розничный продавец очков сообщил о меньших, чем ожидалось, квартальных убытках, а продажи превзошли оценки. Количество активных клиентов выросло на 8,7% по сравнению с прошлым годом.

 

Utz Brands (UTZ) — акции производителя соленых закусок подскочили на 8,2% на премаркете после сообщения о квартальной прибыли и выручке, которые оказались лучше, чем ожидалось, а также повышает прогноз продаж на весь год.

 

Cardinal Health (CAH) – Cardinal Health упала на 1% на премаркете после отчета о смешанных кварталах, при этом прибыль фармацевтического дистрибьютора превзошла прогнозы Street, а выручка не оправдала оценок. Cardinal Health также объявила, что генеральный директор Майк Кауфманн уйдет в отставку 1 сентября, и его место займет финансовый директор Джейсон Холлар. -ожидаемый квартальный доход и объявление даты запуска 8 декабря поддерживаемой рекламой версии своего потокового сервиса Disney+. Он также объявил, что повысит цену на свой сервис без рекламы с 7,99 долларов до 10,99 долларов в месяц.

 

Sonos (SONO). прибыль. Выручка также оказалась значительно ниже прогнозов Уолл-стрит, поскольку компания снизила свой годовой прогноз перед лицом экономических проблем. Производитель высококачественных динамиков также объявил об уходе финансового директора Бриттани Бэгли с 1 сентября.

 

Bumble (BMBL) — акции Bumble упали на 8,9% на предрыночных торгах после того, как оператор службы знакомств снизил прогноз годовой выручки. Bumble сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны конкурентов, таких как Match Group (MTCH), материнская компания Tinder, а ее приложение для знакомств Badoo, популярное в Западной Европе, пострадало из-за войны в Украине.

 

Vacasa (VCSA) - Vacasa взлетела на 24,7% на премаркете после того, как поставщик услуг по аренде жилья для отпуска повысил свой годовой прогноз на фоне роста спроса. Vacasa также сообщила о неожиданной квартальной прибыли.

 

Vizio (VZIO) — Vizio прибавила 2% на премаркете после того, как производитель смарт-телевизоров и другого потребительского развлекательного оборудования сообщил о неожиданной прибыли за последний квартал при средней выручке. на пользователя на 54 % больше, чем годом ранее.

Во вторник рынки снова были сдержанными, поскольку инвесторы ожидали последнего заседания Федеральной резервной системы и выхода квартальных отчетов о доходах крупных технологических компаний в конце этой недели.

 

Федеральный комитет по открытым рынкам завершает двухдневное заседание в среду, и инвесторы ожидают очередного повышения процентной ставки на 75 базисных пунктов, а технологические гиганты Apple, Amazon, Microsoft и Alphabet опубликуют свои квартальные отчеты о доходах на этой неделе.

 

Американские фондовые фьючерсы немного снизились на утренних торгах: фьючерсы на промышленный индекс Dow Jones упали на 0,38%, а фьючерсы на Nasdaq - на 0,32%. Фьючерсы S&P 500 торговались на 0,30% ниже после предупреждения о прибыли Walmart, которое привело к падению акций на 9,3% на внебиржевых торгах.

 

Аналитики заявили, что низкий объем торгов фьючерсами означает, что инвесторам следует ожидать еще одного спокойного дня для акций.

 

"Вчерашний день был скучным, и сегодня, скорее всего, тоже", - сказал глава отдела рыночной аналитики Caxton FX Майкл Браун. "Воспользуйтесь возможностью отдохнуть, прежде чем в среду начнутся фейерверки".

 

Alphabet и Microsoft станут первыми крупными технологическими гигантами, которые сообщат о своих доходах: отчеты за второй квартал будут опубликованы после звонка на закрытие торгов во вторник.

 

"Сегодня после звонка у нас Microsoft и Alphabet, завтра Meta, а в четверг Apple и Amazon", - сказал управляющий директор Deutsche Bank Джим Рид. "Таким образом, в ближайшие пару дней на кону будет стоять более 7,5 триллионов долларов США".

 

Глобальные фондовые индексы были также неоднозначны: мировой индекс MSCI World поднялся на 0,1%, но на нескольких ключевых фондовых рынках наблюдалось небольшое падение.

 

Флагманский европейский индекс Stoxx 600 поднялся на 0,04%, выдержав падение парижского CAC 40 и франкфуртского DAX 40, которые упали на 0,15% и 0,55% соответственно. Лондонский индекс FTSE 100 торговался более уверенно, поднявшись на 0,63%.

 

В Азии Shanghai Composite вырос на 0,83%, а гонконгский Hang Seng поднялся на 1,93%, но токийский Nikkei 225 на закрытии торгов снизился на 0,24%.

 

Вот как ведут себя другие основные классы активов:

• Доходность облигаций упала: 10-летние казначейские облигации США снизились на 3,1 базисных пункта до 2,79%, а 2-летние казначейские облигации США - на 1,7 базисных пункта до 3,02%.
• Цены на нефть выросли после того, как Россия сократила поставки газа по газопроводу "Северный поток" в Европу примерно до 20% от его полной мощности. Нефть марки Brent подорожала на 1,75% до чуть менее 102 долларов за баррель, а нефть марки WTI - на 1,72% до более 98 долларов за баррель.
• Криптовалюты упали после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала расследование в отношении биржи Coinbase: биткоин упал на 4,3% до чуть более $21 000, а ethereum - на 7,6% до примерно $1 400.

Евро был зафиксирован на 20-летнем минимуме в пятницу, зализывая свои раны в конце своей худшей недели за два месяца, поскольку инвесторы готовились к тому, что Европа вступит в рецессию, в то время как рынки ожидали данных по занятости в США, чтобы установить следующее направление для доллара.

 

Евро упал более чем на 2% на этой неделе из-за опасений, что в Европе надвигается нехватка газа и экономический рост пострадает. Он достиг двухдесятилетнего минимума в $1,0144 за ночь и едва цепляется за паритет, в последний раз покупая $1,0185.

 

Падение евро привело к тому, что индекс доллара США на этой неделе достиг двухдесятилетнего максимума 107,270, а в Азии индекс в последний раз был чуть ниже этого уровня и снизился на 0,1% - 106,840.

 

«Европа подвержена большим рискам, связанным с энергетической зависимостью, кризисом стоимости жизни для потребителей и риском фрагментации. Это означает снижение курса евро/доллар», — отмечают аналитики Citi.

 

Австралийский доллар вырос на 0,3% в пятницу до $0,6850, снизившись с двухлетнего минимума в $0,6762, с помощью инфраструктурной программы стимулирования, объявленной в Китае, которая, как надеются трейдеры, повысит спрос на сырье.

 

Стерлинг также, похоже, относительно хорошо пережил неделю британского политического хаоса. Он снизился на 0,3% за неделю, но немного отскочил в одночасье, когда премьер-министр Борис Джонсон ушел в отставку, положив конец неопределенности в отношении своего будущего.

 

В последний раз фунт торговался за $1,2053 и был на пути к своей лучшей неделе за более чем два года благодаря слабеющему евро.

 

Новозеландский доллар вырос на 0,3% до $0,6192 и выглядит настроенным на стабильную неделю. Растущее беспокойство по поводу перспектив мировой экономики стабилизировало падение японской иены, поскольку инвесторы ищут безопасности, и она держалась на уровне 135.94 за доллар.

 

В то время как стремительный рост цен на энергоносители, похоже, выбивает из колеи уверенность и рост в Европе, инвесторы также обеспокоены состоянием экономики США, несмотря на то, что последние данные оказались лучше ожиданий.

 

Следующим показателем будут данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США, которые должны выйти в 12:30 GMT. Экономисты прогнозируют, что в июне было создано около 268 000 рабочих мест.

 

Более высокие показатели могут ослабить некоторые опасения по поводу рецессии, но, вероятно, повысят ставки на повышение ставок и могут привести к росту доллара.

 

"Более значительный рост числа рабочих мест подкрепит ожидания еще более агрессивной политики ФРС", - сказал стратег Commonwealth Bank of Australia Кэрол Конг в Сиднее.

 

Стратег Deutsche Bank Алан Раскин также сказал, что простого оправдания ожиданий будет достаточно, чтобы способствовать разговорам об "исключительности США" перед лицом глобального энергетического шока".

 

Это может удержать доллар на высоком уровне, "при этом паритет евро/доллар будет наиболее очевидной целью на несколько дней/недель", - сказал он. Доллар также устоял на развивающихся рынках, в результате чего на этой неделе несколько азиатских валют упали до многолетних минимумов, а индийская рупия достигла рекордно низкого уровня.

 

Биткоин, тем временем, начал восстанавливаться, подорожав за неделю почти на 15% до $22 100.

Экономисты Wells Fargo заявили в среду, что они ожидают, что США впадут в рецессию в 2023 году после того, как Федеральная резервная система подняла процентные ставки на самую большую сумму с 1994 года в попытке подавить инфляцию.

 

Действия ФРС вызвало изменение взглядов на Уолл-стрит относительно перспектив роста США, при этом аналитики всех стран заявили, что риски рецессии возрастают.

 

В среду центральный банк повысил процентные ставки на 75 базисных пунктов - гораздо больше, чем традиционное повышение на 25 базисных пунктов, - чтобы довести целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 1,5-1,75%.

 

Представители ФРС заявили, что при нынешнем положении дел они предполагают повысить ставки примерно до 3,8% в 2023 году.

 

Wells Fargo заявил, что резкое повышение процентных ставок, которое приведет к росту стоимости заимствований во всей экономике, скорее всего, вызовет "мягкую рецессию" в середине 2023 года.

 

Главный экономист банка Джей Брайсон ранее считал, что ФРС сможет усмирить инфляцию без резкого замедления роста.

 

"По нашему мнению, рецессия будет более или менее эквивалентна по масштабам и продолжительности спаду 1990-1991 годов. Тот спад длился два квартала, а пик снижения реального ВВП от пика к пику составил 
реальный ВВП на 1,4", - сказал Брайсон в записке для клиентов в среду.

 

Wells Fargo был не единственным, кто стал более пессимистичным в отношении экономики США в среду.

 

Сима Шах, главный стратег Principal Global Investors, заявила, что обновленные экономические прогнозы ФРС указывают на то, что рецессия может начаться, даже если председатель Джером Пауэлл сказал журналистам, что такой участи еще можно избежать.

 

ФРС отказалась от своего сценария "безупречной дезинфляции", вместо этого признав, что безработица, скорее всего, будет расти, если у них есть хоть какая-то надежда на снижение инфляции", - сказала она.

 

"И хотя рецессия прямо не фигурирует в их прогнозе, увеличение уровня безработицы на 0,5% к концу 2024 года определенно указывает на рецессию".

 

Собственный "точечный график" ФРС, на котором отображены взгляды чиновников на то, куда движутся процентные ставки, показал, что стоимость заимствований, вероятно, упадет примерно до 3,4% в 2024 году. Это предполагает, что политики ожидают, что им придется снова снижать ставки по мере замедления экономики.

 

"Более жесткие и быстрые меры влекут за собой экономические издержки", - сказал Джеймс Найтли, главный международный экономист голландского банка ING. "Растущие риски рецессии означают, что снижение ставок будет стоять на повестке дня летом 2023 года".

Цены на нефть упали после сообщения о том, что Саудовская Аравия готова увеличить производство сырой нефти, если добыча в России значительно снизится после санкций Европейского союза.

 

Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что Саудовская Аравия осознает риск дефицита поставок и что "не в ее интересах терять контроль над ценами на нефть".

 

Цены на нефть упали в утренние часы торгов в Азии. Фьючерсы на нефть международного эталона Brent снизились на 2,12% до $113,82 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть упали на 2,18% до $112,75 за баррель.

 

Лидеры ЕС в понедельник согласились запретить 90% российской нефти к концу года в рамках шестого пакета санкций, введенных блоком против России с момента ее вторжения в Украину. Первоначально это привело к росту цен на нефть.

 

Источники сообщили FT, что Саудовская Аравия, фактический лидер ОПЕК, пока не видит реального дефицита на нефтяных рынках. До сих пор она игнорировала давление со стороны Вашингтона, требующего ускорить увеличение добычи, поскольку цены на нефть в этом году резко выросли.

 

Но ситуация может измениться, когда экономика во всем мире вновь откроется на фоне восстановления пандемии, что приведет к росту спроса на сырую нефть.

 

К ним относится Китай, крупнейший в мире импортер нефти, где крупные города начинают ослаблять ограничения по мере того, как ежедневные случаи Covid сокращаются.

 

"Хотя это и не прямое обещание, Саудовская Аравия [похоже] бросила Западу кость", - написал Мэтт Симпсон, рыночный аналитик британской торговой платформы City Index, в заметке после выхода новостей.

 

"Это будет хорошо воспринято западными лидерами, учитывая, что инфляция - и инфляционные ожидания - остаются на заоблачно высоком уровне, а центральные банки пытаются повысить ставки, рискуя ввергнуть свои экономики в рецессию", - добавил он.

 

Отчет FT выходит в преддверии ежемесячного заседания альянса ОПЕК+ в четверг, в который входит и Россия. Россия является вторым по величине экспортером сырой нефти в мире после Саудовской Аравии.

 

В то же время, некоторые члены ОПЕК+ также рассматривают возможность отстранения России от участия в сделке по добыче нефти, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных делегатов ОПЕК.

 

По сообщениям, делегаты ОПЕК обеспокоены растущим экономическим давлением на Россию и ее способностью качать больше нефти для снижения растущих цен.

По данным Yardeni Research, американские домохозяйства сейчас тратят на бензин сумму, эквивалентную $5 000 в год, по сравнению с $2 800 год назад.

 

В марте годовой уровень расходов на бензин составлял $3 800, отметили в Yardeni. На неделе 16 мая национальная розничная цена на бензин достигла рекордных $4,59 за галлон, сообщила фирма.

 

"Неудивительно, что индекс потребительских настроений так подавлен. Неудивительно, что розничные продажи в апреле и мае были на удивление высокими", - сказал Ярдени в своей записке.

 

По словам Ярдени, доходы потребителей с поправкой на инфляцию почти не растут, но у них накопилось много сбережений, и они стали больше платить по кредитным картам.

 

Однако Ярдени говорит, что не стоит делать ставку против американских потребителей: "Когда мы счастливы, мы тратим деньги. Когда мы в депрессии, мы тратим еще больше денег!".

 

Данные по розничным продажам за апрель, опубликованные во вторник, оказались на удивление сильными. В годовом исчислении розничные продажи за месяц выросли на 8,2%.

 

Продажи бензина в апреле фактически снизились по сравнению с мартом, так как цены временно упали, прежде чем подняться до рекордного уровня в мае. Согласно данным Министерства торговли, расходы на бензин в апреле выросли почти на 37% по сравнению с прошлым годом.

 

По данным ААА, год назад цена бензина составляла 3,04 доллара за галлон. На этой неделе средняя цена поднялась выше $4 за галлон во всех 50 штатах, согласно данным ААА.

 

Средняя цена по стране в среду составила $4,57 за галлон, согласно данным сайта ААА.

Индекс доллара ослабил рост в пятницу после достижения нового 20-летнего максимума, так как трейдеры взвешивали недавнюю распродажу на мировых рынках, вызванную опасениями рецессии.

 

Европейские акции снизились вслед за обвалом на Уолл-стрит.

 

Американская валюта укрепилась на ожиданиях, что Федеральная резервная система будет ужесточать денежно-кредитную политику быстрее, чем другие страны, чтобы остановить стремительную инфляцию.

 

В апреле в США было создано 428 000 рабочих мест, что оказалось немного больше, чем 400 000, ожидаемых Dow Jones.

 

Индекс доллара, который отслеживает его динамику против корзины из шести основных конкурентов, вырос на 0,5% в начале европейских торгов и достиг нового 20-летнего максимума 104,07.

 

Однако затем он потерял позиции в ходе нестабильной торговли и в последний раз снизился на 0,1% до 103,66. За 1-недельный период он растет пятую неделю подряд, увеличившись на 0,7%.

 

В среду ФРС повысила ставки на полпроцентного пункта - самый большой скачок за 22 года - но доллар временно охладился на комментариях председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что политики не рассматривают возможность активного повышения ставок на 75 базисных пунктов в будущем.

 

"Условия на финансовом рынке должны стать более жесткими, чтобы изменить мнение центрального банка относительно инфляционных рисков, поэтому доллар США пока останется на пути укрепления", - говорится в записке валютных аналитиков MUFG.

 

В начале европейских торгов евро потерял до 0,5% по отношению к доллару, но затем изменил курс. Последний раз он незначительно изменился на уровне $1,0545.

 

Стерлинг торговался по $1,2337 после того, как ранее упал ниже $1,23 впервые почти за два года, на следующий день после того, как Банк Англии сделал резкое предупреждение о том, что Великобритания рискует получить двойной удар - рецессию и инфляцию выше 10%.

 

Банк Англии также присоединился к ФРС в повышении ставок, подняв их на четверть процентного пункта до 1%.

 

Иена немного выросла по отношению к доллару, на 0,4% до 130,58 иен за доллар.

Доллар направился к седьмому подряд недельному росту иены в пятницу и его лучшему недельному росту юаня Китая более чем за два года, поскольку более высокая доходность в США поднимает доллар.

 

Китай смягчает денежно-кредитную политику, а Япония держит доходность своих государственных облигаций около нуля, в то время как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что повышение ставки на 50 базисных пунктов будет обсуждаться на следующем заседании через две недели.

 

Это замечание, хотя и более или менее соответствует ожиданиям рынка, отправило пятилетнюю доходность в США выше 3% впервые с 2018 года и раскрутило отскок евро.

 

Евро последний раз покупали за $1.0837 и не намного выше двухлетнего минимума, хотя рынки начинают оценивать более высокими ставками - с немецкой двухлетней доходностью, достигающей восьмилетнего максимума в одночасье.

 

Иена снизилась на 1,6% за неделю и в последний раз торговалась по 128,35 за доллар, чуть выше 20-летнего минимума среды - 129,43. Индекс доллара США держался выше отметки 100 на уровне 100,83.

 

На этой неделе юань пробил 200-дневную скользящую среднюю и достиг свежего семимесячного минимума 6,4830 в начале сессии на офшорных торгах. Последний раз он торговался на уровне 6,5004.

 

«Рынок (свопов) в настоящее время оценивается в 146 базисных пунктов ужесточения для следующих трех заседаний (ФРС)», - сказала аналитик Банка Содружества Австралии Кэрол Конг.

 

«Доллар может получить дальнейшую поддержку от спроса на безопасные убежища сегодня, если апрельские PMI вызовут у рынка опасения по поводу перспектив глобального роста», - добавила она, ссылаясь на данные индекса менеджеров по закупкам, которые должны быть опубликованы в Европе и Соединенных Штатах.

 

Опасения по поводу роста ограничили рост цен на нефть в последнее время, и наряду с беспокойством по поводу экономического ущерба от локдаунов в Китае были тормозом для сырьевых валют в одночасье.

 

Австралийский доллар упал на 1% в четверг и колебался вокруг своей 50-дневной скользящей средней на уровне $0,7308 в пятницу. Новозеландский доллар также упал на 1% за ночь и снизился до $0,6685 в пятницу.

 

Министр финансов Японии Шуничи Судзуки заявил в пятницу, что недавнее падение иены было «резким», и его замечание, похоже, ограничило потери иены, хотя он добавил, что не выразил беспокойства по этому поводу на встрече с министром финансов США Джанет Йеллен.

 

Основные потребительские цены в Японии росли самыми быстрыми темпами более чем за два года в марте, повышая риск того, что политики могут попытаться укрепить валюту, чтобы облегчить домохозяйства, стесненные более высокими ценами на энергоносители и импортные продукты питания.

 

Фунт стерлингов опустился до $1,2909.

Цены на золото оставались стабильными после публикации в среду протокола мартовского заседания Федеральной резервной системы США, поскольку привлекательность металла как безопасного убежища и хеджирования инфляции нивелировала ожидаемое повышение ставки центрального банка США на 50 базисных пунктов.

 

К 15:08 вечера по восточному времени спотовое золото мало изменилось и стоило $1 923,50 за унцию, а американские фьючерсы на золото снизились на 0,2% до $1 923,10.

 

"Вы увидите, что золото будет торговаться немного ниже между сегодняшним днем и закрытием торгов, но в этих протоколах (ФРС) не было большого сюрприза", - сказал старший рыночный стратег RJO Futures Боб Хаберкорн, добавив, что возможности снижения для золота ограничены.

 

"Рынки ожидали повышения ставки на полпункта".

 

Представители ФРС отметили, что одно или несколько повышений ставок на 50 б.п. в целевом диапазоне могут быть уместны на будущих заседаниях, следующее из которых состоится в мае, особенно если инфляционное давление останется повышенным или усилится, согласно протоколу заседания 15-16 марта.

 

ФРС повысила ставки на 25 базисных пунктов после мартовского заседания, а протокол показал, что экономические последствия вторжения России в Украину в конце февраля не позволили повысить ставки на 50 базисных пунктов.

 

Рост процентных ставок в США и повышение доходности увеличивают альтернативную стоимость владения слитками, которые также используются в качестве хеджа против растущей инфляции.

 

Однако цены на золото могут продолжать расти в течение следующих двух кварталов, поскольку ФРС не сможет достаточно быстро повысить ставки для борьбы с высокой инфляцией, добавил Хаберкорн.

 

Доллар подскочил до почти двухлетнего максимума, что снизило привлекательность золота.

 

"Есть еще ряд вещей, которые могут вызвать новое ралли в золоте. Инфляция продолжает расти сверх текущих ожиданий, переговоры между Украиной и Россией потерпели крах или рецессия", - сказал Крейг Эрлам, старший рыночный аналитик OANDA.

 

Среди других драгоценных металлов серебро выросло на 0,4% до $24,40 за унцию, платина упала на 1,5% до $953,88, а палладий упал на 2,2% до $2 189,43.